«Εθνική» άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Παίρνοντας ώθηση από την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε για το placement της Εθνικής, αλλά και συνολικά στον τραπεζικό κλάδο (+5,93%), το Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε χθες έντονα ανοδικά, σημειώνοντας ισχυρά κέρδη (+2,47%), με την αξία των συναλλαγών αυξημένη στα 124,87 εκατ. ευρώ να στηρίζει επίσης την εγχώρια αγορά, η κεφαλαιοποίηση της οποίας αυξήθηκε κατά 1,9 δισ. ευρώ. Στις διεθνείς αγορές επίσης, τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, έφεραν νέα ανοδική πνοή στα χρηματιστήρια.

Πάνω από 5 φορές υπερκαλύφθηκε από τις πρώτες ώρες της διαδικασίας η διάθεση του 20% συν 1,99% των μετοχών της Εθνικής, κυριότητας του ΤΧΣ, βαθμός υπερκάλυψης που θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς το βιβλίο προσφορών θα κλείσει ταυτόχρονα για τη διεθνή και την ελληνική δημόσια προσφορά αύριο στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, καθορίζοντας και την τελική τιμή διάθεσης και την κατανομή των μετοχών στους νέους μετόχους. Το ενδιαφέρων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών όπως  Capital και Fidelity, τόνωσαν την επενδυτική διάθεση. Παράλληλα, και το ενδιαφέρον στο εσωτερικό μέσω της δημόσιας εγγραφής για το 3% των μετοχών της τράπεζας ήταν αυξημένο με αποτέλεσμα το ποσοστό να αναμένεται πως θα αυξηθεί στο 4,99%, απορροφώντας το επιπλέον 1,99% που δύναται να διατεθεί όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Τα δεδομένα δείχνουν πως η τιμή διάθεσης θα οριστεί στο πάνω εύρος, στα 5,44 ευρώ, δηλαδή το ΤΧΣ (το ποσοστό του οποίου στην τράπεζα θα μειωθεί στο 18,39%) θα αντλήσει περίπου 1 δισ. ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στους παλαιούς μετόχους, ενώ καθώς μετά το placement θα αυξηθεί και το free float (διασπορά της μετοχής), μεσοπρόθεσμα μπορεί να αυξηθεί και το ειδικό βάρος της Εθνικής  στους δείκτες της MSCI. Την ίδια στιγμή και η UniCredit ενημέρωσε τις Αρχές πως ελέγχει πλέον το 9,6159%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Alpha Bank, καθώς πέραν των 211.138.299 μετοχών που αποκτήθηκαν από το ΤΧΣ, αγόρασε επιπρόσθετα και 15 εκατ. μετοχές από την αγορά, κατέχοντας πλέον 226,138 εκατ. μετοχές της ελληνικής τράπεζας.

Από τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν χθες οι τίτλοι των Πειραιώς (+7,07%), Alpha Bank (+6,02%), Εθνική (+5,8%), Eurobank (+5,37%), Motor Oil (+4,74%), Quest (+4,58%), Viohalco (+4,27%), Aegean Airlines (+4,06%) η οποία σημείωσε αύξηση καθαρών κερδών κατά 11% και συντελεστή πληρότητας 85,6% το γ’ τρίμηνο (από 83,9% αντίστοιχα πέρυσι), HelleniQ Energy (+3,20%) και Ελβάλ Χαλκόρ (+3,99%). Ανοδικά κινήθηκαν 84 μετοχές, 19 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές, ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Επίλεκτος (+10,00%) και Βιοτέρ (+9,76%).

Δημοπρασία

Εν τω μεταξύ, ο ΟΔΔΗΧ «βγαίνει» σήμερα στις αγορές διενεργώντας δημοπρασία έως 200 εκατ. ευρώ για την επανέκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 4,25%, λήξης 15 Ιουνίου 2033, με στόχο να ικανοποιήσει την επενδυτική ζήτηση και ταυτόχρονα να διευκολύνει τη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Θετικά λειτούργησε χθες στην αγορά πέρα από την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,5% φέτος στην Ελλάδα, η παρατήρηση του ΔΝΤ πως τα δεδομένα υψηλής συχνότητας υποδηλώνουν ότι η συνολική οικονομική δυναμική παρέμεινε ισχυρή στο τρίτο τρίμηνο παρά μια σειρά φυσικών καταστροφών.