Εκδοση ομολόγου για άντληση 400 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση ομολόγου διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς. Στόχος η άντληση 400 εκατ. ευρώ από τις αγορές. Για τον σκοπό αυτόν έδωσε εντολή στις Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners.

Η κίνηση πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση των αναθεωρημένων στόχων της Πειραιώς για την περίοδο 2023-2025 και εν αναμονή της επενδυτικής βαθμίδας. Οπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στη γενική συνέλευση, η Τράπεζα στοχεύει πλέον σε καθαρή πιστωτική επέκταση κατά 1,6 δισ. ευρώ, σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12% σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για 10%, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να υποχωρεί κάτω του 40% και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε περίπου 5%. Επίσης, στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο άνω του 17,3%.

Η έκδοση του ομολόγου εντάσσεται στις προγραμματισμένες κινήσεις των ελληνικών τραπεζών να αυξήσουν τα κεφάλαια MREL μέχρι το τέλος του 2025. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να καλύψουν περίπου 6,7 δισ. ευρώ για τα κεφάλαια MREL από τις αρχές του 2023 μέχρι το τέλος του 2025. Τα κεφάλαια MREL (ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων) αποτελούν το ελάχιστο ποσό κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτει μια τράπεζα για να είναι ικανή να αντεπεξέλθει σε πιθανές απώλειες και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών της. Από τις αρχές του έτους, σε αντίστοιχες κινήσεις έχουν προχωρήσει Eurobank και Alpha Bank. Η Eurobank πραγματοποίησε μια έκδοση 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7% και διάρκεια 6 έτη, ενώ η Alpha Bank σε δύο εκδόσεις. Η μια ήταν ποσού 400 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 11,875% χωρίς τακτή ημερομηνία λήξης και άλλη αφορούσε 70 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,75% και διάρκεια 6 έτη.