Αύριο {LF}η αποσφράγιση {LF}των προσφορών

Δύο κοινοπραξίες κατέθεσαν τελικά οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ

Ειδικότερα χθες το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία – μέλος του Υπερταμείου, παρέλαβε δύο προσφορές για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ), από τα επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

< Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – AVIAREPS ΕΛΛΑΣ ΑΕ – NECTAR HOLDINGS LTD.

< Κοινοπραξία Grimaldi Euromed SpA και Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα αρχίσει αμέσως. Οι φάκελοι των προσφορών των υποψήφιων επενδυτών θα αποσφραγιστούν αύριο Τετάρτη 26 Απριλίου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι στην ΟΛΗ ΑΕ έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.

Σύμφωνα με παλαιότερη ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ οι δύο κοινοπραξίες έχουν ισχυρή παρουσία στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Η AVIAREPS ΕΛΛΑΣ ανήκει στον όμιλο εταιρειών της κρητικής οικογένειας Γρύλου, της οποίας οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν αεροπορικές υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (ground handling), τουρισμού, αεροπορίας, logistics και cargo όπως η Swissport Hellas και Skyserv, καθώς και η αεροπορική εταιρεία Sky Express. Ο όμιλος διακρίνεται για την παροχή ποιότητας, ασφάλειας, εξειδίκευσης, καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών.

O Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Οι δραστηριότητές του εκτείνονται σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή), απασχολώντας συνολικά 4.400 εργαζομένους.

Από την άλλη πλευρά η Grimaldi Euromed ανήκει στον Ομιλο Grimaldi, ο οποίος ελέγχει τις Μινωικές Γραμμές, που έχει έδρα το Ηράκλειο και έναν στόλο από 6 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Ομιλος Grimaldi απέκτησε το 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας καταβάλλοντας 84,17 εκατ. ευρώ. Η Grimaldi Euromed ανήκει σε έναν πολυεθνικό όμιλο εφοδιαστικής αλυσίδας που ειδικεύεται στη λειτουργία πλοίων roll-on / roll-off, μεταφορών αυτοκινήτων και πλοίων.

Μέσω των θαλάσσιων υπηρεσιών της, η Grimaldi Euromed μεταφέρει αυτοκίνητα, κάθε είδους τροχήλατο φορτίο, εμπορευματοκιβώτια, παλετοποιημένα / ενοποιημένα φορτία και επιβάτες. Επιπλέον, ο Ομιλος Grimaldi λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου είκοσι τερματικών στην Ευρώπη, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, για τη διαχείριση τροχήλατου και γενικού φορτίου καθώς και εμπορευματοκιβωτίων.

Στον διαγωνισμό για τον ΟΛΗ, συμμετείχαν αλλά δεν κατέβαλαν δεσμευτικές προσφορές η σιγκαπουριανή θυγατρική της ιαπωνικής Mitsui & Co, Portek σε κοινοπραξία με την Global Ports, που έχει ιδρύσει τουρκικής καταγωγής επιχειρηματίας, η κοινοπραξία της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με την ακτοπλοϊκή Attica Group, η κοινοπραξία της ΣΕΚΑΒΙΝ με την Goldenstep Shipping, η οποία συνδέεται με συμφέροντα του εφοπλιστή Μάριου Ηλιοπούλου, η κοινοπραξία της ΤΕΚΑΛ με την λιβανέζικων συμφερόντων JCC, η ΟΛΘ ΑΕ και η Olete Ltd.

Αξιολόγηση

Οπως εκτιμάται το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει γρήγορα τις διαδικασίες. Μετά το άνοιγμα των προφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και κατά πόσο βρίσκονται εντός του εύρους των δύο αποτιμήσεων που έχουν κάνει οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης θα ακολουθήσει η διαδικασία βελτιωτικών προσφορών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να γίνει μετά τις εκλογές καθώς απαιτείται η υποβολή της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή.

Στον διαγωνισμό αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει τις εταιρείες Deloitte Business Solutions – Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, την εταιρεία Φορτσάκης – Δρακόπουλος – Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ως νομικό σύμβουλο, και το Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική ΑΕ ως τεχνικό σύμβουλο.

Ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου το 2022 παρουσίασε αύξηση 37,42% στα 7,78 εκατ. ευρώ έναντι 5,66 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2021, υπερβαίνοντας και τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019 κατά 18,52%. Τα προ φόρων αποτελέσματα της χρήσεως 2022 διαμορφώθηκαν σε 3,77 εκατ., ήτοι βελτιωμένα κατά 2 εκατ. (+114,75%).