Αντλησε €500 εκατ., με επιτόκιο 7,125% και με προσφορές €1,4 δισ.

Με τη Eurobank ξεκίνησε η έξοδος των ελληνικών τραπεζών στις αγορές προκειμένου να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και να ενισχύσει τα λεγόμενα κεφάλαια MREL (δεν είναι εποπτικά). Χθες άνοιξε το βιβλίο προσφορών, το οποίο συγκέντρωσε συνολικές προσφορές άνω των 1,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να υποχωρήσει από το 7,5% στο 7,125%, όπου έκλεισε. Η έκδοση προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, καθώς ήδη από νωρίς το μεσημέρι χθες είχαν συγκεντρωθεί προσφορές ύψους 1,2 δισ. ευρώ από 111 θεσμικούς επενδυτές. Το εξαετές ομόλογο υψηλής εξασφάλισης που εκδόθηκε πρόκειται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και Β+ από τη S&P και τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Την έκδοση έχουν αναλάβει πέντε διεθνείς τράπεζες, οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.

Η Τράπεζα επέλεξε την έκδοση εξαετούς ομολόγου υψηλής εξασφάλισης αμέσως μετά την επιτυχή έκδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου, με το οποίο το Δημόσιο άντλησε 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,279% στις αρχές της εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον δρόμο της Eurobank πρόκειται να συνεχίσουν και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες. Ο χρόνος κρίθηκε κατάλληλος, καθώς ακολουθούν η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch στις 27 Ιανουαρίου, η συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια στις 2 Φεβρουαρίου, ενώ ακολουθεί η περίοδος δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του 2022, όταν αποφεύγονται τέτοιου είδους συναλλαγές. Είχε προηγηθεί η έκδοση για 300 εκατ. ευρώ με κουπόνι 10% τον Νοέμβριο, του οποίου η απόδοση βρίσκεται σήμερα στο 8,8%. Επίσης τον Νοέμβριο είχε προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα στην άντληση 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,25%, ενώ ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς (300 εκατ. ευρώ) με κουπόνι 8,25% και η Alpha Bank (450 εκατ. ευρώ) τον Δεκέμβριο με απόδοση 7,75%.