Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση του νέου ομολόγου

Με την παραδοσιακή πανηγυρική εκδήλωση ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του νέου ομολόγου τής CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, μέλους του Ομίλου Capital Product Partners LP (CPLP).

Σύμφωνα με το τελετουργικό ο Γεράσιμος Καλογηράτος, διευθύνων σύμβουλος της CPLP, εγγυήτριας του ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ, θα κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η δημόσια προσφορά του δεύτερου ομολόγου, ύψους 100εκατ. ευρώ (το προηγούμενο, ύψους 150 εκατ. ευρώ, είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2021), ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την προηγούμενη Παρασκευή καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.

Το ομόλογο είναι επταετούς διάρκειας, η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, και η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,40% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 4,40% ετησίως. Οπως ανακοινώθηκε χθες 78.000 ομολογίες (78,0% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 229.289 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 34,0% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών). Επίσης άλλες22.000 ομολογίες (22,0% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σεειδικούς επενδυτές επί συνολικού αριθμού 127.200 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 17,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 22.000 ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, οι ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 6.000 ομολογίες ως ακολούθως: Η Τράπεζα Πειραιώς 2.045, η Alpha Bank 2.045, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 205 και η Optima bank 1.705.

Εξάλλου με άλλη ανακοίνωση η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC επισημαίνει ότι οι δαπάνες έκδοσης του ομολόγου εκτιμώνται σε 3,35 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα 100 εκατ. ευρώ συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα κεφάλαια, που παραμένουν για αξιοποίηση αφού αφαιρεθούν τα έξοδα, ανέρχονται στο καθαρό ποσό των 96,65 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά εταιρείας η αξία των Ιδίων κεφαλαίων της οποίας προσδιορίστηκε σε 106,38 εκατ. δολ. ή, κατά προσέγγιση, 104,52 εκατ. ευρώ. Το ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας, ή/και μέσω δανεισμού της εκδότριας.

Ο CEO της Capital Product Partners L.P, Γεράσιμος Καλογηράτος, έχει δηλώσει ότι η δεύτερη επιτυχής έκδοση ομολογιών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά είναι ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία του ομίλου της CPLP που στόχο έχει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην παγκόσμια ναυτιλία.