Πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια του ομολόγου

Κατά 2,3 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου αειφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη δημόσια προσφορά να ανέρχεται στα 683,4 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη ζητούσε από την αγορά 300 εκατ. ευρώ, ενώ η εξέλιξη του επενδυτικού ενδιαφέροντος είχε σαν αποτέλεσμα η τελική απόδοση και το επιτόκιο να ορίζονται σε 2,3% ετησίως. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς πρόκειται για μέγεθος που επιβεβαιώνει αφενός τις προοπτικές της εισηγμένης και κυρίως φανερώνει την επενδυτική εμπιστοσύνη στα αναπτυξιακά πλάνα του ομίλου.

Από την έκδοση του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας ξεχωρίζει επίσης η κατανομή των 300.000 ομολογιών, δείχνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση κυρίως επενδυτών της λεγόμενης «λιανικής»: Σε ιδιώτες επενδυτές κατανεμήθηκαν 203.000 ομολογίες ήτοι το 67,7% του συνόλου, ενώ σε ειδικούς επενδυτές κατανεμήθηκαν 97.000 ομολογίες ή το 32,3%.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15 Δεκεμβρίου. Η έκδοση του ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, είχε το καινοτόμο χαρακτηριστικό της ρήτρας αειφορίας.

Με αυτή ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025. Τον φιλόδοξο αυτό στόχο, η εισηγμένη επιδιώκει να πετύχει με την αύξηση σε μία τετραετία της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας θα έχουν εγκατεστημένη ισχύ 3 γιγαβάτ από 1,3 γιγαβάτ σήμερα. Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 25% των αερίων θερμοκηπίου τότε το επιτόκιο του ομολόγου θα λάβει μία σημαντική προσαύξηση, της τάξεως του 0,20%.

Η εισηγμένη με το ομόλογο αειφορίας επιδιώκει να χρηματοδοτήσει μέρος έργων που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέτοια έργα ενδεικτικά είναι το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο Καστελλίου.