Υπερκάλυψη για το ομόλογο των €250 εκατ.

Με υπερκάλυψη κατά 2,94 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών του ομολόγου των 250 εκατ. ευρώ της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 734,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,94 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στα 1.000 ευρώ η καθεμία, ενώ η τελική απόδοσή τους ορίστηκε σε 2,45%, ομοίως και το επιτόκιο. Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν κατά 68% (170.000) σε ιδιώτες επενδυτές και κατά 32% (80.000) σε ειδικούς επενδυτές. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 17 Νοεμβρίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα θα ανακοινωθεί η τελική έκβαση της προσφοράς. Οπως έγινε γνωστό, η εταιρεία σκοπεύει από τα 250 εκατ. ευρώ να διαθέσει ποσό 30 εκατ. ευρώ για την καταβολή τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και φόρων) για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Η βιομηχανία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά των εν λόγω ακινήτων έχοντας ήδη υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης και η διοίκηση εκτιμά ότι η επίτευξη αυτής της επένδυσης θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022, καθώς οι βασικοί όροι της συναλλαγής έχουν συμφωνηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικός και νομικός έλεγχος.  Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του ομίλου. Επίσης ποσό έως 154 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Εξ αυτών έως 43 εκατ. ευρώ θα αφορούν ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς στη Eurobank, έως 56 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank για την αποπληρωμή συμβάσεων-πλαίσιο, ανοιχτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, και έως ποσό έως 55 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.