Σε έσοδα έως €1,35 δισ. στοχεύει η ΔΕΗ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – μαμούθ προχωρά η ΔΕΗ, καθώς με βάση τις αποφάσεις της διοίκησης επιδιώκει να αντλήσει από 1,10 έως 1,35 δισ. ευρώ. Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη στην ιστορία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς απόπειρα χρηματοδότησης με αυτόν τον τρόπο, ενώ η διαδικασία ως γνωστόν θα οδηγήσει σε περαιτέρω μετοχοποίηση της εισηγμένης και τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιό της, κάτω από το 34%.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ την περασμένη Παρασκευή θα εκδοθούν από 130 έως 150 εκατομμύρια νέες μετοχές με εύρος διάθεσης από 8,5 έως 9 ευρώ. Το βιβλίο των προσφορών θα ανοίξει αύριο 2 Νοεμβρίου και θα κλείσει στις 4 του μηνός. Η διοίκηση της εταιρείας ενέκρινε και το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έγκριση και ανάρτησή του αναμένεται εντός της ημέρας.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης με τα κεφάλαια που θα αντλήσει προχωρά στη «χρηματοδότηση του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου της εταιρείας, όπως θα προσαρμοστεί και θα επικαιροποιηθεί περαιτέρω από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο». Με πιο απλά λόγια η ΔΕΗ με το ποσό που θα εισρεύσει στα ταμεία της από τους επενδυτές θα χρηματοδοτήσει την περαιτέρω διείσδυσή της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και την έξοδό της σε αγορές των Βαλκανίων, αναζητώντας ευκαιρίες για εξαγορές. Επιπλέον, το Στρατηγικό Σχέδιο είναι πολύ πιθανόν να τροποποιηθεί με βάση και το νέο πλάνο της άντλησης ποσού άνω του 1,1 δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου που είχε τεθεί για 750 εκατ. ευρώ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Στους στόχους του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου είναι η αύξηση του επενδυτικού της προγράμματος σε 5,3 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια και σε 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με στόχο τα 7,2 GW (Γιγαβάτ) εγκατεστημένης ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) μέχρι το 2024 και τα 9,1 GW μέχρι το 2026. Οι επενδύσεις αυτές, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, θα φέρουν λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2026.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς και θα τοποθετηθούν εκτός χώρας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση. Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά και την ιδιωτική τοποθέτηση θα καθοριστεί στο τέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Kατ’ αρχάς, 15% και 85% των νέων μετοχών θα επιμεριστούν στους επενδυτές που εγγράφονται στη δημόσια προσφορά και στην ιδιωτική τοποθέτηση, αντίστοιχα.