Ρεκόρ υπερκάλυψης 801,37 εκατ. ευρώ για το ομόλογο

Ρεκόρ υπερκάλυψης ομολογιακού δανείου στην Ελλάδα σημείωσε η έκδοση του ομολόγου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, της CPLP Shipping Holdings, ναυτιλιακής εταιρείας του ομίλου του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι εγγραφές ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ όπως ανακοίνωσαν οι κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς – η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ειδικότερα η συνολική έγκυρη ζήτηση, η οποία εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, ανήλθε σε 801,37 εκατ., ευρώ σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,3 φορές.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο σε 2,65% ετησίως.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 ομολογίες (66,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και β) 50.000 ομολογίες (33,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Tο ναυτιλιακό ομόλογο της εταιρείας του κ. Μαρινάκη είναι το δεύτερο στην ελληνική αγορά έπειτα από εκείνο που είχε εκδοθεί από την Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να φτάνουν τότε στα 665 εκατ. ευρώ.

Η ευρύτατη αποδοχή που είχε στο επενδυτικό κοινό το νέο ναυτιλιακό ομόλογο το φέρνει από πλευράς προσφορών που υποβλήθηκαν σε μία από τις πλέον επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις (συνολικά 17 ως τώρα) στην αγορά των εταιρικών ομολόγων που είναι διαπραγματεύσιμα στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ρεκόρ του νέου ομολόγου οφείλεται τόσο στο επιχειρηματικό μέγεθος του εφοπλιστικού ομίλου του Βαγγέλη Μαρινάκη όσο ειδικότερα και στην ισχυρή οικονομική οντότητα της εισηγμένης στο Nasdaq Capital Product Partners, η οποία είναι και εγγυήτρια της έκδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι η CPLP Shipping Holdings ζήτησε από το επενδυτικό κοινό 150 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του στόλου της με πιο σύγχρονα και «πράσινα» πλοία, με πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers), τα οποία επίσης χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LNG.

Τα πλοία είναι νεότευκτα τελευταίας τεχνολογίας και έχουν ήδη ναυλωθεί για πολλά χρόνια, σε μεγάλες εταιρείες ενέργειας και κοινής ωφέλειας και συγκεκριμένα στις BP, Engie και Cheniere.

«Η επένδυση αυτή θα μας επιτρέψει να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη, αφού το φυσικό αέριο αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα θα ενισχύσει τον στόχο μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, δεδομένου ότι τα πλοία αυτά χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο στο σύστημα πρόωσής τους που είναι ένα καύσιμο πιο φιλικό προς το περιβάλλον» έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εγγυήτριας εταιρείας κ. Γεράσιμος Καλογηράτος.

«Η CPLP έχει συνειδητά επιλέξει ένα συντηρητικό επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει σε προβλέψιμες μελλοντικές ταμειακές ροές και δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της. Ενδεικτικό είναι ότι από το 2007 έχουμε πληρώσει στους μετόχους μας κοντά στα 800 εκατ. δολάρια σε μερίσματα».

Από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο Nasdaq, το 2007, και την επένδυση αρχικά σε δεξαμενόπλοια, είχε επιλέξει τις μακροχρόνιες ναυλώσεις των πλοίων της. Μια στρατηγική που ακολούθησε και αργότερα όταν αποχώρησε από τον εν λόγω κλάδο και επέκτεινε τη δραστηριότητά της στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Οπως έχει τονίσει ο κ. Καλογηράτος, «σημαντικός πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας είναι η διατήρηση υγιούς ισολογισμού και χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Η CPLP θα συνεχίσει αυτή τη στρατηγική μέσα και από τις επενδύσεις σε πιο “πράσινα” πλοία, όπως είναι τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αέριου, αλλά και εμπορευματοκιβωτίων, με σύγχρονες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Πιστεύω ακράδαντα ότι στα επόμενα χρόνια η CPLP θα συνεχίζει να χτίζει έναν μοναδικό, μοντέρνο στόλο, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σημαντικές συμβολαιοποιημένες ταμειακές ροές».

Σήμερα η CPLP ελέγχει έναν στόλο από 19 πλοία, ο οποίος περιλαμβάνει 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τρία πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου και ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου.