Προσφορές €2,3 δισ. για το ομόλογο της ΔΕΗ

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η ΔΕΗ σε διάστημα 3½ μηνών, καθώς με τη νέα έκδοση ομολόγου αειφορίας πέτυχε να συγκεντρώσει προσφορές ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα ήταν να αναθεωρήσει την αρχική της απόφαση για άντληση 350 εκατ. ευρώ και τελικά να βάλει στα ταμεία της κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά η ΔΕΗ υπερκάλυψε κατά περίπου 6,5 φορές το ποσό που ζητούσε να μαζέψει… από τις αγορές. Η σύγκριση γίνεται με την προτεινόμενη έκδοση των 350 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο για τη συγκεκριμένη έκδοση διαμορφώθηκε σε 3,375% έναντι αρχικού guidance 3,5% με 3,75% και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών (real money investors) ανήλθε στο 70%.

Η ΔΕΗ με την έκδοση αυτή συνέχισε να καταγράφει πρωτιές στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που βγήκε δύο φορές με ομόλογο αειφορίας (sustainability – linked bones) και επιπλέον είναι η τρίτη ελληνική εταιρεία που έκανε έξοδο στις αγορές με ομολογίες επταετούς διάρκειας (2028). Οι άλλες δύο είναι ο ΟΤΕ και η Τιτάν.

Μεγάλα ονόματα διεθνών επενδυτών (real money investors) τοποθετήθηκαν και σε αυτήν την έκδοση όπως και στην προηγούμενη των 775 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Πέραν αυτών, η εταιρεία κατάφερε να συγκεντρώσει κι άλλες νέες επενδυτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτές που έδωσαν εκ νέου την ψήφο εμπιστοσύνης και σε αυτήν την έκδοση είναι οι: Carmignac, Blackrock, Fidelity, Twenty Four AM, Apollo,

Butler, Amia, Bluecrest, Pictet, Lazard κ.λπ. Τοποθετήθηκε επίσης η EBRD.

Στους νέους επενδυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με πηγές της αγοράς, οι: Union Investments, Sona Asset Management, Barings, Aperture, Saba Capital και Vontobel.

Το ομόλογο έχει ρήτρα μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 57% την περίοδο 2019-2023. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη έκδοση του 5ετούς ομολόγου (S-L Bond) του Μαρτίου η ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 ήταν 40% για την περίοδο 2019-2022.

Σύμφωνα με τις παρουσιάσεις που έκαναν στους διεθνείς επενδυτές η ΔΕΗ και οι διοργανωτές της έκδοσης, η εταιρεία στοχεύει στη μείωση των ρύπων από τους 23,1 εκατομμύρια τόνους που ήταν το 2019 στους 10 εκατομμύρια τόνους το 2023.

Η εταιρεία δεσμεύεται να πετύχει αυτόν τον στόχο με την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων έως το 2023, πλην της Πτολεμαΐδας 5, η οποία από το 2025 θα λειτουργεί με καύσιμο το φυσικό αέριο.

Πέραν αυτών, η ΔΕΗ δρομολογεί επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ώστε το 2023 να πιάσει τον στόχο της εγκατεστημένης ισχύος των 1,3 GW.

Αν η εταιρεία δεν πετύχει τον στόχο της μείωσης κατά 57% των ρύπων CO2 έως το 2023, τότε το επιτόκιο του ομολόγου θα επιβαρύνεται με 0,5%.