Κλείνει το ντιλ με το CVC

Μια ανάσα από τη συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής βρίσκεται πλέον Εθνική Τράπεζα. Οι διαπραγματεύσεις με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners, σύμφωνα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, βρίσκονται στην τελική ευθεία και έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να κλείσει το deal, με τις επίσημες ανακοινώσεις να εκτιμάται ότι θα γίνουν έως το τέλος του έτους. Στη συνέχεια τους πρώτους μήνες του 2021, μετά τις αναγκαίες εγκρίσεις, θα έχει αλλάξει χέρια το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της μεγαλύτερης και ιστορικότερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας, η οποία έχει συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία άνω των 129 ετών.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ DEAL. Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό τίμημα εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στα 450 εκατ. ευρώ. Το πλαίσιο της συμφωνίας θα περιλαμβάνει τη μεταβίβαση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners από την Εθνική Τράπεζα και θα προβλέπει ότι πληρωμή μέρους του τιμήματος ύψους 10%-15% (υπολογίζεται σε 40-60 εκατ. ευρώ) θα γίνει τα προσεχή χρόνια σε συνάρτηση με την επίτευξη αποτελεσμάτων που θα έχουν προβλεφθεί στη συμφωνία, σε σχέση με στόχους που θα αφορούν τις συνέργειες που θα υπάρξουν μεταξύ της Τράπεζας και της Ασφαλιστικής, αλλά και σε σχέση με τα αποτελέσματα της παραγωγής της Ασφαλιστικής. Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης τουλάχιστον 10ετή σύμβαση συνεργασίας στον τομέα του bancassurance μεταξύ της ΕΤΕ και της Εθνικής Ασφαλιστικής, που θα αφορά την πώληση μέσω του δικτύου της Εθνικής προϊόντων της Ασφαλιστικής.

ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. Είναι η τρίτη προσπάθεια για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα και αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον όμιλο της ΕΤΕ, καθώς αφορά την υλοποίηση της δέσμευσης την οποία η Διοίκηση του ομίλου έχει αναλάβει έναντι της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική είχε προταθεί από την Ελλάδα ήδη από το 2014. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Αρχή έδωσε άδεια για επιμήκυνση δύο ετών για την πώληση μέχρι τα μέσα του 2017. Στο διάστημα που ακολούθησε, και συγκεκριμένα από το 2017 και μετά, πραγματοποιήθηκαν δύο διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς όμως επιτυχή κατάληξη. Πλέον ο χρόνος τελειώνει και όπως όλα δείχνουν η Εθνική Τράπεζα και το επενδυτικό κεφάλαιο CVC βρήκαν τη χρυσή τομή και η συμφωνία είναι προ των πυλών. Στη θετική εξέλιξη για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναφέρθηκε εμμέσως, στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε, και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας είπε ότι κατά τους επόμενους μήνες θα προχωρήσει η συναλλαγή για την αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική, προσθέτοντας ότι «με τη συναλλαγή αυτή επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την ισχυρή θέση μας στη χαμηλής διείσδυσης ασφαλιστική αγορά μέσω του δικτύου του καταστημάτων της τράπεζας».