«Οχι» ΤΧΣ σε πρόταση για αύξηση κεφαλαίου €800 εκατ.

Πρόταση επένδυσης 800 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς με την εξ ολοκλήρου κάλυψη μίας αύξησης κεφαλαίου υπέβαλαν στη διοίκηση του συστημικού ομίλου οι τρεις βασικοί του μέτοχοι, Τζον Πόλσον, Αριστοτέλης Μυστακίδης και το fund Bienville. Προς το παρόν όμως τα σχέδια αυτά θα μείνουν στο συρτάρι, καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που ελέγχει το 26,42% της τράπεζας τα απέρριψε. Από την πλευρά της η διοίκηση της Πειραιώς, σε μια προσπάθεια να κλείσει σε αυτή τη φάση το θέμα, ανακοίνωσε αργά το απόγευμα και μετά από βουτιά της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ κατά 24,26%, ότι «παρά το γεγονός πως αξιολογεί σε διαρκή βάση διάφορες επιλογές για την επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου στο αμέσως προσεχές διάστημα».

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές πάντως η πρόταση των τριών μετόχων ήταν ενδιαφέρουσα. Πέραν της κεφαλαιακής ενίσχυσης με 800 εκατ. ευρώ, προέβλεπε τη μετατροπή σε μετοχές των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) που έχει εκδώσει η τράπεζα στο πλαίσιο της κρατικής στήριξης που έλαβε στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015. Με τον τρόπο αυτόν η τράπεζα απαλλάσσεται από την υποχρέωση των 2 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή των CoCos που λήγουν το 2022 και από την καταβολή τόκων ύψους 165 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση έως τότε. Ταυτόχρονα, ισχυροποιείται κεφαλαιακά για την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των κόκκινων δανείων και ενισχύεται ο ιδιωτικός χαρακτήρας του συστημικού ομίλου. Και αυτό διότι η μετατροπή των CoCos σε μετοχές και η απόδοσή τους στο ΤΧΣ θα γίνει σύμφωνα με τη σύμβαση των τίτλων αυτών, στην τιμή των 6 ευρώ. Δηλαδή σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα της τρέχουσας αποτίμησης της τράπεζας στο χρηματιστήριο (χθεσινό κλείσιμο 0,718 ευρώ).

Με την παραίτηση του Ταμείου από το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου που προέβλεπε η πρόταση, το ποσοστό του τελικά μετά από όλες τις συναλλαγές (έκδοση νέων μετοχών, μετατροπή CoCos) θα διαμορφωνόταν πέριξ του 20% από 26,42% σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υποβληθέν σχέδιο συζητήθηκε χθες τόσο στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς όσο και στο ΤΧΣ, με το τελευταίο να αποφασίζει την απόρριψή του, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Τραπεζικές πηγές πάντως δεν αποκλείουν να υπάρξει αντιπρόταση για μερική συμμετοχή του ΤΧΣ σε ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου, ώστε να παραμείνει με αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας στα σημερινά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, το αν θα γίνει μια νέα πρόταση δεκτή αποτελεί πολιτική απόφαση, την οποία όπως λένε θα κληθεί να λάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν τω μεταξύ, στην Τράπεζα Πειραιώς αναμένουν την ετυμηγορία του επόπτη τους, του SSM, για τον τρόπο πληρωμής των τόκων του Δεκεμβρίου για τα CoCos, ύψους 165 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του ομίλου έχει εξασφαλισμένα τα χρήματα, ωστόσο αναμένει το πράσινο φως από την ΕΚΤ για τη χρησιμοποίησή τους, δεδομένης της οδηγίας της τελευταίας σε όλες τις τράπεζες της ευρωζώνης για διακράτηση μετρητών σε αυτή τη φάση λόγω της πανδημίας.

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ. Εξάλλου, σύμφωνα με πηγές από την τράπεζα, ενεργοποιείται άμεσα νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο την αποχώρηση 1.000 ατόμων, που αντιστοιχούν στο 8% του αριθμού της εργαζομένων της, για την περαιτέρω ελάφρυνση του μισθολογικού της κόστους. Στο νέο πρόγραμμα δεν θα υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, όπως συνέβη και στην τελευταία εθελούσια της Eurobank, ώστε να αυξηθεί η περίμετρος των δικαιούχων συμμετοχής σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό με ενδιαφέρον αναμένει η αγορά τους όρους της αποχώρησης και τα μπόνους που θα δώσει η τράπεζα σε όσους υποβάλουν σχετική αίτηση. Στο τελευταίο πρόγραμμα της Πειραιώς το 2019 το πλαφόν των αποζημιώσεων έφτασε τις 165.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο της Eurobank που ολοκληρώθηκε πρόσφατα διαμορφώθηκε σε 150.000 ευρώ.