Υπερκάλυψη με προσφορές 687 εκατ. ευρώ για το ομόλογο

Στα 686,73 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική ζήτηση των επενδυτών για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία των αναδόχων της έκδοσης, ο όμιλος ζητούσε 500 εκατ. ευρώ και συνεπώς η προσφορά υπερκαλύφθηκε. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το μέγεθος της εμπιστοσύνης των επενδυτών απέναντι στις προοπτικές και το επενδυτικό πρόγραμμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η απόδοση επίσης κλείδωσε, όπως έγραψαν χθες «ΤΑ ΝΕΑ», στο 2,75% και σε συνδυασμό και με το ότι οι περισσότεροι που τοποθέτησαν τα κεφάλαιά τους ήταν ιδιώτες και όχι επαγγελματίες επενδυτές καταδεικνύει πως το ομόλογο του ομίλου προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για την τοποθέτηση χρημάτων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, διατέθηκαν συνολικά 500.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, και αυτές κατανεμήθηκαν ως εξής:

n Σε ιδιώτες επενδυτές 282.500 ομολογίες (56,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών),

n Σε ειδικούς επενδυτές 217.500 ομολογίες (43,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών).

Το 80% των κεφαλαίων που άντλησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ήτοι 400 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του επταετούς (2020-2027) επενδυτικού προγράμματος εταιρειών του ομίλου στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν τα μεγάλα έργα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι του Ηρακλείου της Κρήτης, της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 660 MW με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή και του καζίνου του Ελληνικού όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στη διεκδίκησή του με την αμερικανική Mohegan.

Το 20% των κεφαλαίων, περί τα 100 εκατ. ευρώ, θα πάει για την ολική αποπληρωμή ομολογιακών και βραχυπρόθεσμων δανείων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ και ΤΕΡΝΑ, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτόν σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού.

Σύμβουλος έκδοσης ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι ήταν η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ανάδοχοι ήταν η Optima Bank και η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.