Εξοδος στις αγορές με προσφορές που ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ

Με άνεση ολοκλήρωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς τη δεύτερη, τους τελευταίους μήνες, έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ενισχύοντας με 500 εκατ. ευρώ τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με ελκυστικό κόστος. Ειδικότερα, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 5,50%, μειωμένο σχεδόν στο μισό σε σχέση με την αντίστοιχη συναλλαγή του 2019. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσφορές για τους νέους τίτλους ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ ενδιαφέρον καταγράφηκε τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Ασία. Τα νέα ομόλογα κατέληξαν στα χαρτοφυλάκια 350 θεσμικών επενδυτών.

Η επιτυχία της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα των εγχώριων ομολογιακών εκδόσεων και την πλήρη επανασύνδεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τις αγορές. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα και η Alpha Bank άντλησε από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 10 φορές. Οπως επισημαίνουν αναλυτές, στο σημερινό περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, οι θετικές αποδόσεις που προσφέρουν οι ελληνικοί τίτλοι χρέους, σε συνδυασμό με τη μείωση του κινδύνου χώρας, καθιστούν κάθε νέα έκδοση ανάρπαστη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος τόσο για τη γεωγραφική διασπορά που επιτεύχθηκε, όσο και για το χαμηλό κόστος που εξασφαλίστηκε. Μετά το κλείσιμο και αυτής της κεφαλαιακής εκκρεμότητας, η διοίκηση του συστημικού ομίλου θα ρίξει το βάρος της στην ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων ύψους 7 δισ. ευρώ που προγραμματίζει για φέτος. Με αυτές τις συναλλαγές και με οργανικές επιδόσεις, στοχεύει στη μείωση των κόκκινων δανείων κατά 11 δισ. ευρώ και του δείκτη καθυστερήσεων κάτω από το 30% το επόμενο 12μηνο.