Πώληση κόκκινων δανείων {LF}€12 δισ.

Το νέο στρατηγικό πλάνο για την ταχεία εξυγίανση του ισολογισμού της και την επιτάχυνση των ρυθμών χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας έδωσε χθες στη δημοσιότητα η διοίκηση της Alpha Bank. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο στηρίζεται στην τιτλοποίηση άνω του 50% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της τράπεζας μέσα στο 2020, την αναδιοργάνωση και πώληση της μονάδας επισφαλειών σε επενδυτές, την αλλαγή της διοικητικής δομής του ομίλου και την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, στόχο του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη αποτελεί η μείωση έως το 2022 των δεικτών καθυστερήσεων σε μονοψήφια ποσοστά, του κόστους πιστωτικού κινδύνου κάτω από τις 70 μονάδες βάσης και του δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω από το 48% και η ταυτόχρονη ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις (δείκτης CET1 στο 15%).

Με τον τρόπο αυτόν η τράπεζα θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την αγορά με νέες εκταμιεύσεις 14 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία και θα επιστρέψει σε βιώσιμη κερδοφορία (απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 9% περίπου).

Συναλλαγή-ορόσημο. Πυρήνα της νέας στρατηγικής αποτελεί το Project Galaxy. Πρόκειται για τιτλοποίηση-ορόσημο ύψους 12 δισ. ευρώ, που είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη από την αρχή της κρίσης και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Θα γίνει πλήρης αξιοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» με χρήση κρατικών εγγυήσεων 3,70 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, θα αναδιοργανωθεί και θα πουληθεί η πλατφόρμα διαχείρισης NPΕs προς την Cepal Hellas και ακολούθως η Νέα Cepal θα διατεθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στο Project Galaxy.

Με τις παραπάνω κινήσεις ο δείκτης NPEs στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί από 44,1% σε λιγότερο από 20% έως το τέλος του 2020 και ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση (NPL) σε λιγότερο από 10%. Σημειώνεται ότι η επιτάχυνση του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί μέσω απόσχισης των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων προς μια νέα οντότητα υπό την πλήρη κυριότητα της Alpha Bank, η οποία θα μετασχηματιστεί σε εταιρεία συμμετοχών (holding company), κατά τα πρότυπα του μοντέλου που εφάρμοσε η Eurobank. Στο εννεάμηνο του 2019 ο όμιλος της Alpha Bank εμφάνισε καθαρά κέρδη 91,60 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Νέα διοικητική δομή. Για την εφαρμογή της νέας στρατηγικής συστήνεται νέο γραφείο μετασχηματισμού και δημιουργείται θέση Chief Transformation Officer (CTO) που θα εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού. Στόχος είναι η μείωση των εξόδων σε περίπου 960 εκατ. ευρώ το 2022, μέσω περιορισμού των NPEs, ελέγχου του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Τέλος, συγκροτείται νέα δυναμική διοικητική ομάδα και ενισχύεται η οργανωτική αποτελεσματικότητα, προωθώντας μια κουλτούρα αξιοκρατίας συνδυασμένη με κίνητρα και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων στον οργανισμό. Στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή εκτός του κ. Ψάλτη μετέχουν μεταξύ άλλων οι Σπύρος Φιλάρετος, Chief Operating Officer, και Αρτέμιος Θεοδωρίδης, γενικός διευθυντής – κόκκινα δάνεια.

Ο Γιώργος Αρώνης (φωτογραφία), έως σήμερα αναπληρωτής CEO του ομίλου, δήλωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020 από τη θέση. Θα συνεχίσει όμως να υποστηρίζει την Τράπεζα ως ειδικός σύμβουλος του CEO, διασφαλίζοντας την ομαλή ανάληψη καθηκόντων από τους νέους γενικούς διευθυντές Λιανικής Τραπεζικής και Wholesale Banking.