Ξεκινούν σήμερα οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο

Με εύρος απόδοσης από 2,6% έως 2,9% ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο των προσφορών κλείνει την ερχόμενη Παρασκευή και θα εκδοθούν μέχρι 150.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι επταετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα 60 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την ολική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας (που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου του 2017).

Ποσό της τάξης των 90 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη μερική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της που έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μέρος του τιμήματος εξαγοράς του αιολικού πάρκου Bearkat I στην Πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ, καθώς και για την κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW.

Στις 18 του μηνός επίσης θα ανακοινωθεί η τελική απόδοση της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου του ομολόγου.

Στις 23 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των oμολογιών στους επενδυτές ως εξής:

• Ποσοστό 30% των oμολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 oμολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου, ήτοι έκδοση 150.000 oμολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών.

• Το υπόλοιπο 70% των oμολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 oμολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου, ήτοι έκδοση 150.000 oμολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.