Πρεμιέρα για το πρώτο πράσινο ομόλογο

Το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο εκδίδει ελληνική εταιρεία και συγκεκριμένα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η εταιρεία αποσκοπεί στην άντληση 150 εκατ. ευρώ και η πιστοποίηση που έλαβε από τον διεθνή Οργανισμό Climate Bond Initiative καταδεικνύει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά από αύριο Τετάρτη και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, ενώ η διάρκεια του ομολόγου είναι επταετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα διατεθούν για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και για την κάλυψη δανειακών αναγκών.

Πιο συγκεκριμένα, 60 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την ολική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας (που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2017).

Ποσό της τάξης των 90 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη μερική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της που έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μέρος του τιμήματος εξαγοράς του αιολικού πάρκου «Bearkat I» στην Πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ καθώς και για την κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW.

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμη και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Σήμερα Τρίτη 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης, ενώ στις 18 του μηνός επίσης θα ανακοινωθεί η τελική απόδοση της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου του ομολόγου, ενώ στις 22 του μηνός θα δημοσιευτεί η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς.

Στις 23 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

n Ποσοστό 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου, ήτοι έκδοση 150.000 ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, και

n Το υπόλοιπο 70% των ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου, ήτοι έκδοση 150.000 ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Συνολικά, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται πλέον σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην ΝΑ Ευρώπη.

Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, ενώ προγραμματίζει επενδύσεις της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ.