Ανάρπαστο το δεκαετές στο Λονδίνο

Ανάρπαστο έγινε στην αγορά του Λονδίνου το ελληνικό δεκαετές ομόλογο. Τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δείχνουν ότι το 37,5% της έκδοσης των 2,5 δισ. ευρώ απορροφήθηκαν από επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Με απόδοση 3,9% εξηγούνται όλα. Και οι προσφορές που ξεπέρασαν τα 11,8 δισ. ευρώ, και το γρήγορο κλείσιμο του βιβλίου προσφορών (μέσα σε μιάμιση ώρα είχαν υποβληθεί προσφορές πάνω από 10 δισ. ευρώ), και γιατί το Σίτι πήρε «φωτιά» για να μπει όσο πιο πολύ στην έκδοση. Είναι πολλά τα κέρδη…

Από τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ ξεχωρίζω επίσης το γεγονός ότι τα κερδοσκοπικά κεφάλαια πήραν το τυράκι του, αλλά όχι και μεγάλο μερίδιο στην πίτα (11% η συμμετοχή τους), τα ασφαλιστικά ταμεία που θεωρούνται οι πιο «καλοί» επενδυτές μπήκαν με ένα 4%, αλλά και οι διαχειριστές κεφαλαίων – «κακούς» δεν τους λες σε καμία περίπτωση – πήραν το 68% της έκδοσης. Πρακτικά, αν δεν το είχαμε πληρώσει χρυσάφι, όλα θα είχαν πάει… δεξιά. Το χρυσάφι είναι το τίμημα της «βιαστικής» εξόδου για να συντηρηθεί το αφήγημα κανονικότητας σε περιβάλλον προεκλογικό.

Διάλογος με εξώδικα

Νέο εξώδικο προς την Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε ο πρόεδρος της Attica Bank Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Ζητεί εκ νέου  να του παραδοθούν και να σταλούν και στην ΕΚΤ καθώς και σε όλα τα αρμόδια όργανα, τα επίμαχα έγγραφα στη βάση των οποίων ο ίδιος τελεί υπό έλεγχο. Θυμίζω ότι είχε προσκληθεί την περασμένη Δευτέρα στην Τράπεζα της Ελλάδος,  με φόντο και το επεισόδιο – πιάστηκαν στα χέρια – με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας Θεόδωρο Πανταλάκη, δεν πήγε όμως στην ΤτΕ καθότι δεν του δόθηκαν τα έγγραφα τα οποία ζητούσε και τώρα η κόντρα συνεχίζεται.

Κύκλοι του προέδρου της Τράπεζας Αττικής ανέφεραν χθες ότι ο ίδιος έλαβε επιστολή από τον Διευθυντή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ Σ. Παντελιά μέσω της οποίας του ανακοινώθηκε ότι  «η ΤτΕ θα διαβουλευτεί με την ΕΚΤ και μετά θα σταλεί το θέμα της επιβολής κυρώσεων σε βάρος του για εξέταση στην Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της ΤτΕ». Την περασμένη εβδομάδα ο Π. Ρουμελιώτης είχε ζητήσει  πάλι με εξώδικο να του σταλούν τα έγγραφα και τώρα με το νέο εξώδικο τα ξαναζητάει πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα. Εάν δεν του δοθούν, υποστηρίζουν πηγές του περιβάλλοντός του, η όλη διαδικασία κλήσης του σε ακρόαση θα καταστεί απολύτως άκυρη. Το επόμενο «επεισόδιο» αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Χθες ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης από την συχνότητα της ΕΡΤ εξαπέλυσε επίθεση σε Στουρνάρα, Παντελιά και Πανταλάκη. Υποστήριξε ότι «η κεντρική τράπεζα εργαλειοποιήθηκε από τον Διοικητή της για να παίξει τα δικά του πολιτικά παιχνίδια». Για το Σπύρο Παντελιά κατήγγειλε ότι είναι κατηγορούμενος για κακουργήματα για την υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ενώ για τον Θ. Πανταλάκη δήλωσε ότι έχει τρεις διώξεις.

Κόντρα Σταθάκη – Μανιάτη

Κόντρα για το αν υπάρχουν ή όχι καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης – κύρωσης των συμβάσεων μεταξύ Δημοσίου και επενδυτών για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και τον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Γιάννη Μανιάτη.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του ΙΕΝΕ, ο πρώην υπουργός, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που άνοιξε τον φάκελο της αξιοποίησης των κοιτασμάτων στη χώρα μας, έφερε το παράδειγμα των δύο παραχωρήσεων «Νότια» και «Νοτιοδυτικά» της Κρήτης που έχουν αναλάβει οι εταιρείες της κοινοπραξίας Total – ExxonMobil – Ελληνικά Πετρέλαια»: «Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των έξι μηνών όταν ενδιαφέρονται αξιόπιστες εταιρείες» παρατήρησε ο Μανιάτης και συνέστησε: «Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί η μονογραφή των συμβάσεων και μετά να ανατεθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες. Πρέπει να τρέχουν παράλληλες διαδικασίες για να μειώσουμε τον χρόνο, όπως το κατάφερε π.χ. η Αίγυπτος στο κοίτασμα Zohr, όπου μέσα σε 2,5 χρόνια ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ταυτόχρονα κατασκευάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου που μεταφέρει 5 δισ. κ.μ. από το κοίτασμα στην Αίγυπτο» συμπλήρωσε. Στον αντίποδα ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης εξέφρασε την έκπληξή του για την κριτική περί καθυστερήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δέχεται να γίνει «σύγκριση με οποιαδήποτε αντίστοιχη διαδικασία στη Μεσόγειο». Ο υπουργός ανέφερε ότι το αίτημα για παραχώρηση των περιοχών υπεβλήθη τον Ιούνιο του 2017 και η μονογραφή των συμβάσεων έγινε έναν χρόνο μετά. Πρόσφατα υπεβλήθη η περιβαλλοντική μελέτη η οποία, όπως σημείωσε, θα πρέπει, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τρεις μήνες προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους όλες οι πλευρές. Ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει δύο μήνες και τέλος η κατάθεσή τους στη Βουλή για κύρωση. Τι δεν καταλαβαίνετε;

Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Aegean Airlines

Μεγάλη ζήτηση για την ομολογιακή έκδοση της Aegean Airlines, η οποία υπερκαλύπτει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ που ζητεί η εταιρεία, έχει εκδηλωθεί από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Οπως αναφέρουν πηγές που μετέχουν στην όλη διαδικασία, ήδη υπάρχει πλήρης κάλυψη του εταιρικού ομολόγου, καθώς μία μέρα πριν από το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών οι εγγραφές που έχουν γίνει αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 280 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα (7 Μαρτίου 2019).

Η Aegean Airlines έχει ανακοινώσει πως το εύρος απόδοσης (καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους), εντός του οποίου οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις κάλυψης, θα κυμανθεί μεταξύ 3,50% (κατώτατη απόδοση) έως 3,90% (ανώτατη απόδοση). Πάντως, το επιτόκιο θα μπορεί να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής έως 25 μονάδες βάσης. Το επιτόκιο και την τιμή διάθεσης που θα εξαχθούν από την τελική απόδοση θα καθορίσουν οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι.

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη ομολογιών γίνεται με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ). Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την κάλυψη των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών και το υπόλοιπο 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η διαπραγμάτευση επί των ομολογιών στην «Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος» της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου.