Τα κόκκινα δάνεια οδηγούν τα πρώτα επιχειρηματικά ντιλ

Ο χορός των επιχειρηματικών ντιλ μόλις άρχισε στην ελληνική αγορά με φόντο τις αναδιαρθρώσεις των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας την περασμένη Παρασκευή ανάμεσα στο επενδυτικό σχήμα των εταιρειών Chipita – Impala Invest με τις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank για την απόκτηση της αλλαντοβιομηχανίας Π.Γ. Νίκας και την παράλληλη αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεών της, είναι η αρχή όσων αναμένεται να συμβούν το επόμενο διάστημα. Μάλιστα στελέχη της αγοράς συνδέουν επιχειρηματικές κινήσεις που θα δρομολογηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα με προσπάθεια για αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων με κόκκινα δάνεια πριν μπουν δυναμικά στην ελληνική αγορά τα ξένα funds, ενώ το κλίμα των ανακατατάξεων δείχνει και η αλλαγή στον χάρτη των σούπερ μάρκετ.

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. Yστερα από αρκετούς μήνες διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες, το επενδυτικό σχήμα που αποτελείται κατά 50% από τη βιομηχανία τροφίμων Chipita, συμφερόντων Σπύρου Θεοδωρόπουλου, και κατά 50% από την επενδυτική εταιρεία Impala Invest BV, του ομίλου Βιντζηλαίου, αποκτά τον έλεγχο της ιστορικής βιομηχανίας αλλαντικών Π.Γ. Νίκας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή τόσο για την ίδια την αλλαντοβιομηχανία όσο και συνολικά για τον κλάδο των αλλαντικών. Από τον περασμένο Απρίλιο η Impala Invest είχε προχωρήσει στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Λακωνικής Τροφίμων, εταιρεία που έχει ιδρύσει ο Παναγιώτης Νίκας, με δραστηριοποίηση στην παραγωγή αλλαντικών και άλλων προϊόντων διατροφής. Μάλιστα τότε η κίνηση αυτή είχε θεωρηθεί ως το βάπτισμα του πυρός της Impala Invest στην ελληνική αγορά αλλαντικών (ήδη κατείχε τη βουλγαρική αλλαντοβιομηχανία Bella), και ως μια πρώτη κίνηση, αφού ο στόχος της ήταν απόκτηση σε συνεργασία με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο της Π.Γ. Nίκας.

Ετσι, έπειτα από αρκετούς μήνες διαπραγματεύσεων με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες της Νίκας (βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Global Capital Investors με ποσοστό 67,48%), τελικά επετεύχθη συμφωνία η οποία προβλέπει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που θα καλυφθεί από το επενδυτικό σχήμα Θεοδωρόπουλου – Βιντζηλαίου, αναδιάρθρωση και κούρεμα των δανείων και εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης ενημέρωσης των χρηματιστηριακών Αρχών, τα βασικά σημεία της συμφωνίας προβλέπουν:

n Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. Νίκας υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί συνολικά από νομικό πρόσωπο που θα συστήσουν η Chipita και η Impala Invest και από τα 30 εκατ. ευρώ τα 20 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ίδια κεφάλαια του επενδυτικού σχήματος και τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ από δανεισμό.

n Απομείωση και κούρεμα του δανεισμού της εταιρείας σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών της, ώστε ο δανεισμός μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης να ανέρχεται σε περίπου 29 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς τις πιστώτριες τράπεζες του ήδη ενυπόθηκου ακινήτου της Π.Γ. Νίκας στις εγκαταστάσεις της στον Αγιο Στέφανο Αττικής, το οποίο η εταιρεία στη συνέχεια θα μισθώσει για τις ανάγκες της (sale and lease back).