Οι αγορές ψήφισαν Εθνική προσφέροντας 5 δισ. ευρώ

Με προσφορές άνω των 5 δισ. ευρώ, που μεταφράζονται σε τουλάχιστον δύο φορές υπερκάλυψη, έκλεισε χθες το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες της διαδικασίας υπήρξε «μπαράζ προσφορών» από επενδυτικά κεφάλαια μακροχρόνιου χαρακτήρα, γεγονός που ήταν και το ζητούμενο από την πλευρά της διοίκησης της τράπεζας. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έκλεισε χθες το βράδυ στα 2,20 ευρώ, ενώ η αυριανή Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας αναμένεται να εγκρίνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

Μετά την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ, το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην τράπεζα θα πέσει κάτω από το 57%.

Η αθρόα προσφορά κεφαλαίων και η μεγάλη υπερκάλυψη των στόχων της αύξησης αποτελούν μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης, όχι μόνο για την Εθνική Τράπεζα αλλά για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ευρύτερα για την εγχώρια οικονομία. Πλέον, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την Εθνική Τράπεζα κλείνει με απόλυτη επιτυχία ο κύκλος της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών, μετά τα τεστ αντοχής που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, ήδη η Εθνική Τράπεζα αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν ανοίξει τις πόρτες της διατραπεζικής αγοράς, εκδίδοντας με επιτυχία ομόλογα 750 και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οπως έχει αναφέρει η Εθνική Τράπεζα, με τα 2,5 δισ. ευρώ αλλά και τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1,04 δισ. ευρώ που ήδη έχει εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, σκοπεύει από τη μία να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 2,183 δισ. ευρώ που προέκυψαν από τα stress tests και από την άλλη έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Και τα ΕΛΠΕ στις αγορές
Μετά τη ΔΕΗ και την Intralot, και τα Ελληνικά Πετρέλαια βγαίνουν στις αγορές αναζητώντας πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό. Τα ΕΛΠΕ άνοιξαν χθες βιβλίο προσφορών για διετές δολαριακό ομόλογο που σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί και να υπερβεί τα 200 εκατ. δολάρια.