Αναβάθμισε τρεις βαθμίδες την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ

Τρεις ολόκληρες βαθμίδες από CCC σε Β, αναβάθμισε τη ΔΕΗ η Standard & Poor’s (S&P), γεγονός που θεωρείται πράσινο φως για την έξοδο της επιχείρησης την επόμενη εβδομάδα στις αγορές μέσω της έκδοσης του εταιρικού της ομολόγου και αντανακλά την αλλαγή κλίματος στις αγορές για την ελληνική οικονομία.

Οπως αναφέρει, η S&P στην έκθεσή της, το σκεπτικό της αναβάθμισης βασίστηκε στη «σύναψη 5ετούς κοινοπρακτικού δανείου με τις ελληνικές τράπεζες ύψους 2,2 δισ. ευρώ, καθώς και στην πρόσφατη σύναψη δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με κοινοπραξία ξένων τραπεζών, της οποίας ηγείται η γερμανική KfW». Το σκεπτικό βασίστηκε επίσης στον «σημαντικό περιορισμό του κινδύνου αναχρηματοδότησης μέχρι το 2019 που δίνει στη ΔΕΗ το περιθώριο για να βελτιώσει την κερδοφορία της και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση», καθώς και «στις σταθερές προοπτικές της ΔΕΗ που εκτιμάται ότι θα περιορίσει την επόμενη διετία τους επιχειρηματικούς – οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει». Τέλος, η ανακοίνωση μιλά για «πολύ καλές σχέσεις της εταιρείας με τις ελληνικές τράπεζες» και «για συνετή διαχείριση της εταιρείας από τη διοίκηση».

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες ότι εκταμίευσε δάνειο ύψους 2,2 δισ. ευρώ 5ετούς διάρκειας, με επιτόκιο 6,5%, το οποίο υπέγραψε την Πέμπτη με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών. Πρόκειται για την αναχρηματοδότηση παλαιότερου δανείου της ΔΕΗ ύψους 1,2 δισ. ευρώ που έληγε τον Απρίλιο, και το οποίο είχε αναχρηματοδοτηθεί το 2012 με επιτόκιο 8,9%. Μάλιστα η τωρινή συμφωνία προβλέπει ότι ανάλογα με το ποσό που θα αποπληρώνεται το δάνειο, αντίστοιχα θα μειώνεται και το επιτόκιο.

Η αναβάθμιση από την S&Ρ σχετίζεται με την έξοδο της ΔΕΗ στις αγορές, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, μέσω εταιρικού ομολόγου για την άντληση 300-500 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του επενδυτικού της προγράμματος. Η εταιρεία προσδοκά ότι το επιτόκιο θα κυμανθεί κάτω του 7%, χωρίς να αποκλείονται επίπεδα μεταξύ 6% – 6,5%.