€5,5 δισ. ψήφος εμπιστοσύνης στις τράπεζες

«Ιστορικής σημασίας» χαρακτήρισε τις επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς στέφθηκε με επιτυχία, το βιβλίο προσφορών έκλεισε με υπερκάλυψη που φτάνει σχεδόν τις δύο φορές καθώς η Πειραιώς έλαβε προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ από ξένους επενδυτές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της διαμορφώθηκε στα 1,7 ευρώ. Αθροιστικά για την Πειραιώς και την Alpha Bank προσφέρθηκαν 5,5 δισ. ευρώ.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. Σάλλας δήλωσε: «Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική  κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας. Συγχαίρουμε την Alpha Bank για την επίσης μεγάλη επιτυχία στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Θεωρούμε ότι και οι δύο αυξήσεις είναι ιστορικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας μας».

Σημειώνεται ότι με βάση τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η Τράπεζα Πειραιώς στους ξένους επενδυτές θα διατεθούν μετοχές αξίας συνολικά 1,575 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 175 εκατ. – ώστε να συμπληρωθεί το ποσό του 1,75 δισ. που ζητά η τράπεζα – θα καλυφθούν από την εγχώρια αγορά επίσης μέσω βιβλίου προφορών, στα μέσα Απριλίου.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πειραιώς, το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων που θα πραγματοποιηθούν αύριο να κληθούν να εγκρίνουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Με δεδομένο ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Δημόσιο έχουν την απαραίτητη πλειοψηφία των κοινών και προνομιούχων μετοχών, αντίστοιχα, θα υπάρχει απαρτία και έτσι θα εγκριθούν οι αποφάσεις.

Το επόμενο βήμα είναι να προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές, συνολικής αξίας 175 εκατ. ευρώ, ή το 10% των νέων μετοχών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έναντι 1,7 ευρώ εκάστη. Δηλαδή οι έλληνες ιδιώτες και οι θεσμικοί θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν μετοχές της τράπεζας στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών.  

Ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα προκύψει από την Ελλάδα θα υπολογιστεί ο αριθμός των μετοχών που θα πάρουν όσοι συμμετάσχουν στη διαδικασία, ενώ η προσφορά θα είναι ανοικτή τόσο για παλιούς όσο και νέους μετόχους. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι η διαδικασία του βιβλίου προσφορών θα διαρκέσει το πολύ δύο με τρεις ημέρες και θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Απριλίου.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση της Alpha Bank, την Παρασκευή η γενική συνέλευση των μετόχων θα εγκρίνει τη διάθεση των μετοχών συνολικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ στους ξένους επενδυτές που υπερκάλυψαν δύο φορές το βιβλίο προσφορών της τράπεζας. Οι νέες μετοχές της Alpha Bank θα διατεθούν στα 0,65 ευρώ και η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Απριλίου.