Εκλεισε το καρέ των τραπεζών

Νέα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο φέρνει η πώληση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, για την οποία συνεδριάζει σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Οπως όλα δείχνουν και παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής από την τρόικα στους όρους τους διαγωνισμού, το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα καταλήξει στη Eurobank. Και αυτό γιατί είναι η μόνη τράπεζα που κατέθεσε πρόταση αποκλειστικά σε μετοχές ενώ οι προσφορές των υπόλοιπων τριών τραπεζών βασίζονταν κυρίως σε μετρητά, κάτι που απορρίφθηκε αιφνιδιαστικά και την τελευταία στιγμή από την τρόικα. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το αργότερο τη Δευτέρα, όμως οι τραπεζίτες προετοιμάζονται ήδη για την επόμενη ημέρα στον κλάδο.

Ταυτόχρονα, έκλεισε και το θέμα της πώλησης της Proton Bank, η οποία κατέληξε στη Eurobank, όπως ανακοίνωσε χθες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για την τράπεζα είχαν  υποβάλει προσφορά και funds ωστόσο μόνο αυτή της  Εurobank ήταν συμβατή με τους όρους του διαγωνισμού. Εντός των ημερών αναμένεται και η πώληση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, η οποία όπως όλα δείχνουν θα καταλήξει σε επενδυτικό fund του οποίου ηγείται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Ταμβακάκης.

Με δεδομένη την απόκτηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η Eurobank γίνεται ο τέταρτος συστημικός πυλώνας στον τραπεζικό κλάδο, με συνολικό ενεργητικό που ξεπερνά τα 75 δισ. ευρώ, 43,1 δισ. καταθέσεις και 54,2 δισ. δάνεια, ενώ θα απασχολεί περισσότερους από 20.000 εργαζομένους σε 1.250 καταστήματα εντός κι εκτός Ελλάδος.

Οπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, η εξέλιξη αυτή δρομολογεί τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης της Eurobank το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, με τη διάθεση από το ΤΧΣ τουλάχιστον το 25% σε στρατηγικό επενδυτή. Ταυτόχρονα, απομακρύνει το ενδεχόμενο αναβίωσης του ντιλ ανάμεσα στην Εθνική και τη Eurobank.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγχώνευση Eurobank – Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου δίνει στο νέο σχήμα πρόσβαση σε χαρτοφυλάκιο 11 δισ. ευρώ καταθέσεων και φέρνει συνέργειες που μπορούν να ξεπεράσουν τα 2 δισ. μέσα στην πενταετία.

Αναταράξεις. Η διαδικασία πώλησης της Eurobank, και κυρίως η αλλαγή των όρων του διαγωνισμού λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών προκάλεσε αντιδράσεις και αναταράξεις μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Προσφορές για το Ταμιευτήριο είχαν καταθέσει επίσης η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, συμπεριλαμβάνοντας μετρητά, ομόλογα του EFSF και μετοχές για την απόκτησή του. Η τρόικα όμως πίεσε ώστε να γίνει η αλλαγή των όρων, προκειμένου να πάρει προβάδισμα η πρόταση της Eurobank, επικαλούμενη λόγους συστημικής σταθερότητας.  Εντονη φημολογία προκάλεσε η χθεσινή αναβολή της συνεδρίασης του ΤΧΣ για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η οποία μετατέθηκε τελικά για σήμερα. Σύμφωνα με κύκλους του ΤΧΣ, η αναβολή οφείλεται στο γεγονός ότι η Goldman Sachs, σύμβουλος στη διαδικασία πώλησης, καθυστέρησε να στείλει στη διοίκηση του Ταμείου την αξιολόγηση των προσφορών.

Εντούτοις, φήμες που κυκλοφόρησαν χθες το πρωί ανέφεραν ότι η διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ κυρία Σακελλαρίου σχεδίαζε να εισηγηθεί εκ νέου την ακύρωση του διαγωνισμού προφασιζόμενη νομικό κενό. Και αυτό γιατί δεν είχε ακόμη ψηφιστεί η διάταξη που προβλέπει το ακαταδίωκτο των μελών της διοίκησης του Ταμείου και η οποία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο. Σημειώνεται ότι η κυρία Σακελλαρίου είχε ζητήσει την ακύρωση της διαδικασίας και την Τρίτη, πριν γίνει η αλλαγή των όρων, πρόταση που δεν έγινε τελικά αποδεκτή.

Η Proton Bank
Εκλεισε  το θέμα της πώλησης της Proton Bank, η οποία κατέληξε στη Eurobank, όπως ανακοίνωσε χθες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας