Πράσινο φως στην Πειραιώς έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το πράσινο φως για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς έδωσε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εγκρίνοντας το ενημερωτικό της δελτίο. Η ανακεφαλαιοποίηση, ύψους 7,33 δισ. ευρώ, θα έχει ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου. Η διοίκηση της τράπεζας, έχοντας ήδη διασφαλίσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα μέσω συμφωνιών που έχει συνάψει με τις Societe Generale και BCP για συμμετοχή τους στην έκδοση νέων μετοχών με 570 εκατ. ευρώ, έχει πλέον ως στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυσή της χωρίς τη χρήση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos).

Θα χρειαστεί η άντληση ποσού 160-170 εκατ. ευρώ, το οποίο φαντάζει πολύ μικρό για να ικανοποιήσει τη ζήτηση τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Η Τράπεζα δεν έχει θέσει πλαφόν στο ύψος της συμμετοχής των ιδιωτών στην αύξηση. Θεωρητικά οι επενδυτές θα μπορούσαν να καλύψουν το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της Πειραιώς, ύψους 7,33 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η συμμετοχή στην αύξηση αναμένεται να κλειδώσει στα επίπεδα του 14%-15%, δηλαδή λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα προχωρήσει σε reverse split πριν από την έκδοση των νέων μετοχών, σε αναλογία 1 νέα προς 10 παλαιές μετοχές. Η  Κεφαλαιαγορά ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 114.332.657 νέων μετά το reverse split κοινών ονομαστικών μετοχών. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών ορίστηκε η 5η Ιουνίου 2013.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 5η Ιουνίου 2013. Θα δίνει τη δυνατότητα αγοράς 35,680197 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, στα 1,70 ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος θα διαρκέσει από 11 έως 25 Ιουνίου, ενώ το διάστημα άσκησής τους από 11 έως 18 Ιουνίου.