Οι τράπεζες κερδίζουν το στοίχημα της ανακεφαλαιοποίησής τους

Κερδίζουν το στοίχημα της διατήρησης του ιδιωτικού τους χαρακτήρα μέσα από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης οι τρεις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων επενδυτών. Τον δρόμο της επιτυχίας άνοιξε η Alpha Bank, η οποία κατάφερε να ολοκληρώσει το σχέδιο κεφαλαιακής της ενίσχυσης με χαρακτηριστική άνεση. Θα ακολουθήσουν διαδοχικά η Εθνική Τράπεζα, η οποία στοχεύει να συγκεντρώσει από την αγορά τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς που έχει ήδη εξασφαλίσει μέσω σχετικών συμφωνιών την κάλυψη του 10% της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οπως ανακοίνωσε χθες η Alpha Bank, η ζήτηση για τις νέες μετοχές που διατέθηκαν στο επενδυτικό κοινό μέσω των δικαιωμάτων προτίμησης έφτασε στο 165% της προσφοράς. Ειδικότερα, η διοίκηση της τράπεζας γνωστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης ύψους 457,1 εκατ. ευρώ και τη διάθεση όλων των μετοχών που προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 92,9 εκατ. ευρώ σε θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές.

Σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της τράπεζας Γιάννης Κωστόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της έκδοσης, την οποία χαρακτήρισε «ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για την επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αξιοσημείωτο της επιτυχούς αυτής προσπάθειας αποτελεί το γεγονός ότι η αύξηση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές που πραγματοποίησαν νέες επενδύσεις μέσω της αυξήσεώς μας σε αυτήν τη σημαντική στιγμή για τη χώρα».

Ανάλογη ζήτηση τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό αναμένεται και στις αυξήσεις της Εθνικής και της Τράπεζας Πειραιώς που ακολουθούν. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων για την ΕΤΕ έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 13 Ιουνίου, ενώ η έναρξη για την Πειραιώς τοποθετείται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Κρίσιμο για τη δυνατότητα των μετόχων να καταγράψουν υπεραξίες είναι το τελικό ποσοστό κάλυψης των εκδόσεων, από το οποίο θα εξαρτηθεί ο αριθμός των μετοχών που θα μπορούν να αποκτηθούν από το ΤΧΣ μέσω των warrants.

Στην Εθνική, όπου υπάρχει πλαφόν 12% στο ποσοστό συμμετοχής, τα warrants θα δίνουν τη δυνατότητα επαναγοράς 9 μετοχών με κάλυψη 10% και 7,33 μετοχών αν φτάσει στα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Μέτοχος με 1.085 τίτλους μετά το reverse split έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει 2.243 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των 4,29 ευρώ, καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των 9.622 ευρώ. Επιπλέον, θα έχει δικαίωμα προεγγραφής για απεριόριστο αριθμό μετοχών.

Από την περασμένη εβδομάδα η διοίκηση της τράπεζας απέστειλε στους 270.000 μετόχους της επιστολή με την οποία τους καλεί να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς υπογράμμισε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης και εν γένει η ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με δεδομένα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία δικαιώματα για τους συμμετέχοντες επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, είναι δυνατό, συνεκτιμώμενης και της πιθανούς ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, να συμβάλλουν εν μέρει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της ύφεσης και της εν γένει οικονομικής κατάστασης της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, που ως γνωστόν επηρέασε και την οικονομική θέση των μετόχων».

Σε αντίθεση με τις Alpha και ΕΤΕ, δεν υπάρχει ανώτατο όριο στη συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση της Πειραιώς, η οποία θεωρητικά μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών που έχουν εικόνα της ζήτησης, η κάλυψη της έκδοσης θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 14%-15% επί των αναγκών ύψους 7,33 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 1,70 ευρώ, ενώ κάθε δικαίωμα δίνει τη δυνατότητα αγοράς έως και 35 τίτλων.

Ενδιαφέρον
Η διοίκηση της Alpha Bank γνωστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ενώ η ζήτηση για τις νέες μετοχές που διατέθηκαν στο επενδυτικό κοινό μέσω των δικαιωμάτων προτίμησης έφτασε στο 165% της προσφοράς