Εξαπλώνεται η κρίση παρά τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, η Moody’s υποβάθμισε 10 γερμανικές τράπεζες. Στο μεταξύ, στη Φρανκφούρτη βρίσκονται κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν μεταξύ της Κομισιόν, του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) και του ελληνικού δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), για το πρόγραμμα ανταλλαγής του εγχώριων κρατικών τίτλων.

Στη Φρανκφούρτη αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους ιδιώτες πιστωτές της χώρας για την απομείωση κατά 50% της αξίας των ομολόγων που κατέχουν, σύμφωνα με τη συμφωνία του Συμβουλίου Κορυφής τη 26ης Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής του Οργανισμου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του ελληνικου δημοσίου κ. Πέτρος Χριστοδούλου αναμένεται να έχει επαφές με τον επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (ΙΙF) Τσάρλς Νταλάρα και με εκπροσώπους των
ξένων τραπεζών που κατέχουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ενώ στις συναντήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των μεγάλων ελληνικών τραπεζών.

«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια συναλλαγή, η οποία θα προσελκύσει την ευρύτερη δυνατή στήριξη της κοινότητας των ομολογιούχων», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Με αυτό το σκοπό, θα ακούσουμε τις ιδέες του IIF, άλλων φορέων της βιομηχανίας και ανεξάρτητων πιστωτών σχετικά με τους καλύτερους τρόπους σχεδιασμού αυτής της συναλλαγής», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις για το τελικό σχέδιο εφαρμογής του PSI+ ξεκινούν σήμερα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, όπου ο επικεφαλής της τράπεζας, Γιόζεφ Ακερμαν, και ο πρόεδρος του IIF, Τσαρλς Νταλάρα, θα συζητήσουν με εκπροσώπους της Κομισιόν τη διαδικασία εφαρμογής του PSI.

Παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι των τραπεζών Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς, που θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τις συνέπειες του haircut στα μεγέθη των πιστωτικών ιδρυμάτων και πιθανότατα να υποβάλουν αντιπροτάσεις.

Στο μεταξύ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει νέο επικεφαλής του ευρωπαϊκού του τμήματος.

Σε επίπεδα ρεκόρ η διαφορά αποδόσεων στα ομόλογα

Η διαφορά απόδοσης των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας και της Ισπανίας έναντι των αντίστοιχων που εκδίδει η Γερμανία διαμορφώθηκε σήμερα σε νέα επίπεδα ρεκόρ, στην υπερδεκαετή διάρκεια ζωής της ευρωζώνης.
 
Κατά την έναρξη των συναλλαγών στο Παρίσι, το “σπρεντ” των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών διαμορφώθηκε σε 196,6 μονάδες βάσης ή 1,966%.
 
Αντιστοίχως, το “σπρεντ” των ισπανικών δεκαετών ομολόγων έναντι των γερμανικών ανήλθε σε 470,6 μονάδες βάσης ή 4,706%

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται ενώ σήμερα τόσο η Γαλλία όσο και η Ισπανία «κτυπούν την πόρτα» των διεθνών αγορών, με στόχο την άντληση ποσού μεταξύ 6 και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ η πρώτη και 3 έως 4 δισεκατομμυρίων ευρώ η δεύτερη.  

Η Moody’s υποβάθμισε 10 γερμανικές τράπεζες

Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 10 γερμανικών τραπεζών προχώρησε σήμερα ο αμερικανικός οίκος
αξιολόγησης Moody’s με το σκεπτικό ότι οι συγκεκριμένες τράπεζες δεν θα μπορέσουν να λάβουν εξωτερική οικονομική βοήθεια αν χρειαστούν στήριξη λόγω της εξάπλωσης της κρίσης στην ευρωζώνη.

Αντιμέτωπες με τον «σοβαρό κίνδυνο» της εξασθένησης της φερεγγυότητάς τους είναι και οι αμερικανικές τράπεζες, σε περίπτωση που βαθύνει η κρίση χρέους στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τη Fitch Ratings.

«Αν δεν επιλυθεί η κρίση χρέους έγκαιρα και αποτελεσματικά, η ευρύτερη πιστωτική προοπτική για την αμερικανική τραπεζική βιομηχανία θα μπορούσε να επιδεινωθεί», προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης σε χθεσινή ανακοίνωσή του.

Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές τράπεζες έχουν «διαχειρίσιμη» έκθεση στις προβληματικές αγορές της Ευρώπης, «περαιτέρω διάχυση της κρίσης εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο», αναφέρει η Fitch.

Σύμφωνα με τον οίκο, η έκθεση των αμερικανικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και στα πέντε πιο προβληματικά κράτη (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία) είναι μικρότερη από την έκθεσή τους σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου.

«Η μετάδοση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη είναι ραγδαία και απειλεί από περιφερειακή να γίνει παγκόσμια» αναφέρουν σε σημερινή έκθεσή τους αναλυτές της τράπεζας Credit Agricole.

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε εξάλλου την παραίτηση του διευθυντή του τμήματος του στην Ευρώπη, του Πορτογάλου Αντόνιο Μπόρχες, «για προσωπικούς λόγους» καιι η γενική του διευθύντρια Κριστίν Λαγκάρντ διόρισε ως διάδοχό του ένα άλλο ανώτατο στέλεχος του ιδρύματος, τον Ιρανο-βρετανό Ρεζά Μογαντάμ. 

Διαφωνία Γαλλίας-Γερμανίας για την ΕΚΤ

Καθώς η γαλλική οικονομία απειλείται ήδη από την κρίση αλλά και με υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας ζητεί όλο και μεγαλύτερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να «φρενάρει» την κούρσα των επιτοκίων δανεισμού στα ομόλογα της ευρωζώνης.

Σε αυτό συμφωνεί και το Βερολίνο διαφωνεί όμως με τη γαλλική πρόταση ενίσχυσης του ρόλου του Μηχανισμού Στήριξης EFSF ώστε να λειτουργεί ως πιστωτικός οργανισμός παίρνοντας χρήματα από την ΕΚΤ.

Ο γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαρουάν υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει η εξάπλωση της κρίσης που μετά την Ιταλία προχωρά σε Βέλγιο, Αυστρία και Γαλλία.

Η Γερμανία θεωρεί ότι η χορήγηση τραπεζικής άδειας στον EFSF αντιβαίνει τους κανονισμούς των ευρωπαϊκών συνθηκών και δεν μπορεί να δοθεί.

«Θεωρούμε την Ελλάδα ειδική περίπτωση στην ευρωζώνη», δήλωσεσήμερα η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, προσθέτοντας ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση της κρίσης.

Επισήμανε ακόμα ότι οι εντάσεις μεταξύ των χωρών εντός της ευρωζώνης και αυτών εκτός απαιτούν μεγάλη πολιτική ευαισθησία.

Η Μέρκελ ανέφερε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι έτοιμες για μια πιο ενσωματωμένη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι μόνο πολιτικές λύσεις μπορούν να οδηγήσουν στην έξοδο από την κρίση.

Όπως είπε, ακόμα κι αν η ΕΚΤ αναλάμβανε ρόλο δανειστή έσχατης ανάγκης, η κρίση στη ευρωζώνη δεν θα επιλυόταν αμέσως.

«Οι πολιτικοί κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι η ΕΚΤ μπορεί να επιλύσει την κρίση της ευρωζώνης», δήλωσε η καγκελάριος.