Φλερτάρει µε το Ταµιευτήριο µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ κινήσεις σχεδιάζει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας µετά την ψήφο εµπιστοσύνης που αποκόµισε από τις αγορές µε την επιτυχή αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Χθες ο διευθύνων σύµβουλος της τράπεζας Α. Ταµβακάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο η Εθνική να διεκδικήσει το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στον βαθµό κατά τον οποίο το Δηµόσιο αποφασίσει να πωλήσει τη συµµετοχή του, διαψεύδοντας όµως κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αγροτική. Ο κ. Ταµβακάκης στο πλαίσιο επίσκεψης στη Νέα Υόρκη είχε συναντήσεις µε τον πρόεδρο της Deutsche Βank Γ. Ακερµαν, τον οικονοµικό διευθυντή της Μorgan Stanley Τ. Κέλεχερ, και τον επικεφαλής της J.Ρ. Μorgan Τζ. Ντάιµον. Πληροφορίες άλλωστε φέρουν τον κ. Ταµβακάκη να βρίσκεται ήδη σε επαφή µε ξένες τράπεζες επιδιώκοντας στη βάση της ουσιαστικής κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εθνικής να ανοίξουν, αν είναι δυνατόν και πριν από τα τέλη του έτους, γραµµές δανεισµού µε ενέχυρο οµόλογα ή έκδοση καλυµµένων οµολογιών. Σήµερα η µοναδική πηγή χρηµατοδότησης των ελληνικών τραπεζών είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς η διατραπεζική αγορά παραµένει ερµητικά κλειστή, αλλά η επιτυχία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ – συµφωνούν όλοι οι αναλυτές – διευκολύνει την επάνοδο των ελληνικών τραπεζών στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου.

Τα τελικά στοιχεία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής που ανακοινώθηκαν χθες, είναι ακόµα καλύτερα σε σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις καθώς δείχνουν υπερκάλυψη κατά 1,83 φορές και προσφορά συνολικών κεφαλαίων άνω των 3,3 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη αξία έχουν άλλωστε το δυναµικό «παρών» των ξένων επενδυτών αλλά και η περιορισµένη συµβολή του Ελληνικού Δηµοσίου που απέκτησε αδιάθετες οµολογίες αξίας 37 εκατ. ευρώ.

Υπερπροσφορά
Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε χθες η Εθνική Τράπεζα για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των µετατρέψιµων οµολογιών προσφέρθηκαν 3,315 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το ζητούµενο ποσό των 1,815 δισ. ευρώ κατά 1,83 φορές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το 35,4% των ξένων θεσµικών µετόχων της Εθνικής, 27% προέρχεται από την Ε.Ε, 8% εκτιµάται η συµµετοχή ξένων θεσµικών από τις ΗΠΑ, ενώ θέση στην τράπεζα έχουν λάβει κεφάλαια µακροπρόθεσµης επενδυτικής στρατηγικής.

Σύµφωνα µε τη διοίκηση της τράπεζας, εντός της ερχόµενης εβδοµάδας αναµένεται να οριστούν οι σύµβουλοι για τη διάθεση ποσοστού έως 20% της Finansbank στην Τουρκία, που θα αποφέρει επιπλέον 1 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους. Με την ολοκλήρωση και αυτού του εγχειρήµατος, η Εθνική θα έχει συγκεντρώσει 2,8 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τον δείκτη της κεφαλαιακής της επάρκειας (Τier 1) στο 14,6%, από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη.