Νέα πτώση – σοκ στη Γουόλ Στριτ

Διαστάσεις κραχ προσέλαβε χθες η πτώση στη Γουόλ Στριτ, που έκλεισε με απώλειες- σοκ 7,33%, μεγαλύτερες ακόμη και από εκείνες που είχαν σημειωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου (6,98%) όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε απορρίψει αρχικά το σχέδιο σωτηρίας 700 δισ. δολ. του υπουργού Οικονομίας Χ. Πόλσον.

Νωρίτερα με απώλειες είχαν κλείσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: το Λονδίνο υποχώρησε 1,21%, το Παρίσι 1,55%, ενώ και το Τόκιο έπεσε 0,50%. Ο Γενικός Δείκτης στο Χ.Α. σημείωσε απώλειες 0,36%, ενώ κατάρρευση σημείωσαν και οι τιμές του πετρελαίου που έπεσαν 4 δολ. (4,5%) στα 84,8 το βαρέλι.

Η αμερικανική μητρόπολη των χρηματιστηρίων, που έχει να ζήσει τέτοιες μαύρες ημέρες από το κραχ του 1929 και τη Μεγάλη Ύφεση του 1932, βυθίζεται στα χαμηλότερα επίπεδα πενταετίας καθώς φουντώνουν οι φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση οδηγεί σε ύφεση την πραγματική οικονομία απειλώντας να πλήξει κι άλλους κλάδους. Δεν είναι τυχαίο πως χθες ο υπουργός Οικονομίας των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι και άλλοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα από την κρίση, δίνοντας το στίγμα των πρωτοφανών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στις αγορές.

Είναι ενδεικτικό ότι στο μάτι του κυκλώνα των πωλητών της Γουόλ Στριτ βρέθηκαν χθες οι μετοχές αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και ιδιαίτερα της Τζένεραλ Μότορς, εταιρείας με μεγάλη συμμετοχή στη διαμόρφωση του χρηματιστηριακού δείκτη, οι οποίες έφτασαν να υποχωρούν έως 22% βυθίζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1929! Αυτό συνέβη επειδή οι επενδυτές φοβούνται πια ότι η ζήτηση αυτοκινήτων στις ΗΠΑ μπορεί να καταρρεύσει τους επόμενους μήνες λόγω ύφεσης.

Επειγόντως νέα μέτρα
Την ίδια στιγμή, νέα μέτρα αναζητούνται σε διεθνές επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η κρίση στις τράπεζες και την οικονομία, που είναι από τις μεγαλύτερες που έχει ζήσει ο πλανήτης όπως λένε χαρακτηριστικά χρηματιστές. Ο υπουργός Οικονομίας Χ. Πόλσον εξετάζει τώρα να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα σε κρατικοποιήσεις τραπεζών ακολουθώντας το παράδειγμα της Βρετανίας, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει το ίδιο και η Γερμανία όπως παραδέχτηκε χθες η καγκελάριος Α. Μέρκελ. Την ίδια στιγμή φουντώνουν οι προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FΕD), μια μόλις ημέρα μετά την προχθεσινή μείωση 0,50% στο κόστος δανεισμού τους.

Παράλληλα η ΕΚΤ με μια πρωτοφανή ένεση ρευστότητας 100 δισ. δολ. στο τραπεζικό σύστημα συνέχισε χθες την προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης στις αγορές, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε ότι επανενεργοποιεί έκτακτο “μηχανισμό χρηματοδότησης” που είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην ασιατική κρίση της δεκαετίας του ΄90, προκειμένου να δώσει ανάσα σε χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση, όπως η Ισλανδία που κινδυνεύει με χρεοκοπία. Συντονισμένη δράση
Εν μέσω των προσπαθειών για τη λήψη νέων μέτρων, ξεκινά σήμερα στην Ουάσιγκτον η συνάντηση των επτά ισχυρότερων οικονομικά κρατών στον κόσμο (G7), όπου ο υπουργός Οικονομίας των ΗΠΑ θα ζητήσει συντονισμένη δράση από Ευρώπη και ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Κύριος στόχος είναι να σταματήσει το ξεπούλημα στα χρηματιστήρια που έχει απαξιώσει πολλές μετοχές εταιρειών, αλλά και να αποκλιμακωθεί το διατραπεζικό κόστος δανεισμού που παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα του έτους.

Το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ (euribor τριμήνου) βρίσκεται στο 5,39% εκτοξεύοντας στα ύψη το κόστος εξυπηρέτησης δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτό. Επίσης δυσχεραίνει τον δανεισμό μεταξύ τραπεζών που έχουν πάθει ασφυξία από μετρητά και βλέπουν τις μετοχές τους να βυθίζονται στις αγορές.

Νew Deal ζητά και ο Σόρος
Η προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να αξιοποιήσει μέρος από το πακέτο των 700 δισ. δολ. για κρατικοποιήσεις τραπεζών βρίσκει όλο και περισσότερους συμμάχους, όπως είναι ο Τζ. Σόρος. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής δεν διστάζει να δηλώσει ανοικτά ότι υπάρχει ανάγκη να παρέμβει το κράτος για να σώσει τις τράπεζες και προτείνει οικονομικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της οικονομίας με δημόσιες επενδύσεις ανάλογο με εκείνο που εφάρμοσε ο πρόεδρος Ρούσβελτ (Νew Deal) τη δεκαετία του ΄30.

Ενδεικτικό της κρίσης που συνεχίζεται και προκαλεί συναγερμό είναι οι τριγμοί που εξακολουθούν να υφίστανται χρηματοπιστωτικοί όμιλοι σε όλο τον κόσμο. Χθες Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο έδωσαν νέο δάνειο- ανάσα 4,5 δισ. ευρώ στην τράπεζα Dexia, επιπλέον των 6,4 δισ. που έχουν ήδη χορηγήσει, ενώ με 37,8 δισ. δολ. χρηματοδότησε επίσης η FΕD την ασφαλιστική ΑΙG την οποία κρατικοποίησε τον προηγούμενο μήνα για να μη χρεοκοπήσει.

Η Βρετανία
Η Βρετανία αποφάσισε προχθές να κρατικοποιήσει μερικώς ορισμένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα πληρώνοντας 87 δισ. δολάρια για να αγοράσει μετοχές τους. Αναλυτές έλεγαν χθες ότι το ποσοστό της κυβέρνησης σε τράπεζες μπορεί να φτάσει έως το 30%. Επίσης η Βρετανία θα διοχετεύσει στην τραπεζική αγορά επιπλέον ρευστότητα 345 δισ. δολ. Το σχέδιο μερικών κρατικοποιήσεων αφορά κυρίως τη Royal Βank of Scotland, τη Βarclays και τη Lloyds που είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες στη χώρα, ενώ η ΗSΒC δήλωσε την υποστήριξή της στο σχέδιο, αλλά απέρριψε την ιδέα να κάνει τη βρετανική κυβέρνηση μέτοχο.