Ψάχνουν 5,2 δισ. € για εξαγορές

Περισσότερες από 30 εξαγορές (33 ακριβώς), σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, υπόσχεται να πραγματοποιήσει η Μarfin Ιnvestment Group, υπό την προϋπόθεση ότι θα ευοδωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- μαμούθ που ετοιμάζει ύψους 5,19 δισ. ευρώ.

Αυτό δήλωσε χθες, ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΙG κ. Διονύσιος Μαλαματίνας, στο πλαίσιο επενδυτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ενώ ήδη από την Τετάρτη το ενημερωτικό δελτίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε ποιους τομείς
Συγκεκριμένα, αν η εταιρεία καταφέρει να αντλήσει το ποσό των 5,19 δισ. ευρώ από ξένους και Έλληνες κυρίως θεσμικούς επενδυτές, σχεδιάζει σε χρονικό ορίζοντα έξι μηνών να πραγματοποιήσει τρεις

ΑΠΟ ΤΟ 97% ΣΤΟ 6,5%

Αν η αύξηση καλυφθεί πλήρως, το ποσοστό που θα κατέχει η Μarfin Ρopular Βank θα πέσει στο 6,5%

μεγάλες συναλλαγές (συγχωνεύσεις ή εξαγορές) ύψους 1 δισ. ευρώ η κάθε μία, 10 μικρότερες αξίας 500 εκατ. ευρώ εκάστη και άλλες 20 συναλλαγές ύψους 50 εκατ. ευρώ εκάστη.

Επιπλέον, ο κ. Μαλαματίνας ανέφερε ότι οι εξαγορές που θα πραγματοποιήσει η Μarfin Ιnvestment Group θα πραγματοποιηθούν «στις γοργά αναπτυσσόμενες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ενώ έμφαση θα δοθεί στους κλάδους της υγείας, της ενέργειας, των ακινήτων και της κοινής ωφέλειας, όχι όμως και στον κλάδο των τραπεζών, ο οποίος δεν βρίσκεται στις προτεραιότητές της.

Στα 6,70 ευρώ η μετοχή
Με βάση τους όρους του ενημερωτικού δελτίου, η τράπεζα θα εκδώσει 14 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά, οι οποίες θα διατεθούν μέσω της Σοφοκλέους στην τιμή των 6,70 ευρώ ανά μετοχή.

Η Μarfin Ρopular Βank, που κατέχει το 97% του μετοχικού κεφαλαίου, προτίθεται να παραιτηθεί των δικαιωμάτων της, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αγοράσουν τα δικαιώματα από τη Σοφοκλέους, προκειμένου να τα ασκήσουν στη συνέχεια.

Αν η αύξηση καλυφθεί πλήρως, το ποσοστό που θα κατέχει η Μarfin Ρopular Βank θα πέσει στο 6,5%.

Η πιο μεγάλη αύξηση
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο (με δεύτερη αυτή που έκανε πέρυσι η Εθνική για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Finansbank), ενώ ήδη η Dubai Ιnvestment Group, επενδυτικός βραχίονας του εμιράτου του Ντουμπάι και μεγαλομέτοχος της Μarfin Ρopular Βank, έχει δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχει διαθέτοντας κεφάλαια τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η διοίκηση της Μarfin Ρopular Βank αναθεώρησε προς τα πάνω το επιχειρηματικό της πλάνο για το διάστημα 2007-2009.

Συγκεκριμένα πλέον, η τράπεζα προβλέπει ετήσια αύξηση της κερδοφορίας τής τάξης του 40% για την επόμενη τριετία, αύξηση 26,7% στις χορηγήσεις και 24,8% στις καταθέσεις. Στο τέλος του 2009, η τράπεζα φιλοδοξεί να έχει δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων 23,9 δισ. ευρώ, καταθέσεων 31,5 δισ. ευρώ και ενεργητικό 37,2 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα τα καθαρά της κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 669 εκατ. ευρώ.


Πόδι στην Ντόιτσε Μπανκ βάζει ο σεΐχης του Ντουμπάι

ΜΕΡΙΔΙΟ 2,2% στη γερμανική τράπεζα Ντόιτσε Μπανκ αγόρασε η DΙFC Ιnvestments, ο επενδυτικός βραχίονας του Διεθνούς Οικονομικού Κέντρου στο Ντουμπάι, μια έκταση 110 εκταρίων που είναι φορολογικός παράδεισος και βρίσκεται στο κέντρο του κρατιδίου του Ντουμπάι. Στόχος του ισχυρού άνδρα του Ντουμπάι και πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μohammed Βin Rashid Αl Μaktoum, είναι να κάνει το κρατίδιο σταυροδρόμι της Μέσης Ανατολής για τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες, προσελκύοντάς τες να ανοίξουν κι εκεί γραφεία και υποκαταστήματα.

Οικονομική πρωτεύουσα
Στόχος του Διεθνούς Οικονομικού Κέντρου του Ντουμπάι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του τον Οmar bin Sulaiman, είναι να αποκτήσει κύρος σαν οικονομική πρωτεύουσα ανάλογο με αυτό που απολαμβάνουν σήμερα το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ ως κέντρα χρηματοοικονομικών ομίλων. Για να το πετύχει αυτό το Διεθνές Οικονομικό Κέντρο που βρίσκεται στην καρδιά του Ντουμπάι διαφημίζει ότι δεν φορολογεί τις εταιρείες που το διαλέγουν σαν έδρα τους, ούτε επιβάλλει χρεώσεις για τον επαναπατρισμό των κερδών τους.