Νέα κεφάλαια 200 δισ. για τις κατασκευαστικές

Με νέα κεφάλαια που προσδοκούν να αντλήσουν από το Χρηματιστήριο, αλλά και από
τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών ετοιμάζονται οι
κατασκευαστικές εταιρείες να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του νέου θεσμικού
πλαισίου, με το οποίο καθιερώνονται αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή τους
στα μεγάλα δημόσια έργα, καθώς και κίνητρα για τις μεταξύ τους συγχωνεύσεις.

Η επικείμενη ψήφιση του νόμου αναμένεται να πυροδοτήσει έναν νέο γύρο εξαγορών
και συγχωνεύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο, που θα είναι καθοριστικός για την
τελική διαμόρφωση του επιχειρηματικού χάρτη στη συγκεκριμένη αυτή αγορά.

Η ψήφιση του νόμου σε συνδυασμό με την εκκίνηση κατασκευής των μεγάλων έργων
υποδομής του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αλλά και των Ολυμπιακών έργων,
το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 5 τρισ. δρχ., θα αναδείξει τις
κατασκευαστικές εταιρείες στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος του επενδυτικού
κοινού.

Ήδη, εννέα κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αποφασίσει αύξηση του μετοχικού
τους κεφαλαίου προσδοκώντας να αντλήσουν νέα κεφάλαια συνολικού ύψους περί τα
200 δισ. δρχ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου, ύψους 49,5 δισ. δρχ., έχει αποφασίσει η
εταιρεία Μοχλός, η οποία ανήκει στον Όμιλο της Τεχνικής Ολυμπιακής, ενώ
ακολουθούν η εταιρεία ΑΕΓΕΚ με 45,68 δισ. δρχ., η εταιρεία Άκτωρ, που ανήκει
στον Όμιλο της Ελληνικής Τεχνοδομικής, με 40 δισ. δρχ. και η εταιρεία Άβαξ με
35,2 δισ. δρχ.

Πέραν, όμως, από τις εννέα κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν δρομολογήσει
τις διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, σε ανάλογες
κινήσεις πρόκειται να προβούν και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων που προσδοκούν να αντλήσουν από την
κεφαλαιαγορά θα το χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους τόσο στα μεγάλα
αυτοχρηματοδοτούμενα έργα όσο και σε άλλες εταιρείες του κλάδου, για την
επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις γειτονικές χώρες, αλλά και σε χώρους
συγγενικούς, μεταξύ των οποίων είναι και αυτός της ενέργειας.

Αυξήσεις κεφαλαίου

Τη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου στον χώρο των κατασκευαστικών έχει αποφασίσει
μέχρι στιγμής η εταιρεία Μοχλός του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Όπως αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων, η εταιρεία θα εκδώσει νέες
μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους
σε αναλογία 33 νέων για κάθε 220 παλαιές και με τιμή διάθεσης τις 750 δρχ. ανά
μετοχή.

Η εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει στην απόσχιση του κατασκευαστικού της
κλάδου και την απορρόφησή του στη συνέχεια από την Alvitera Hellas, η οποία
αργότερα θα μετονομαστεί σε Μοχλός Κατασκευές.

Στα 45,68 δισ. δρχ. θα ανέλθουν τα νέα κεφάλαια που προσδοκά να αντλήσει ο
κατασκευαστικός Όμιλος ΑΕΓΕΚ.

Η εταιρεία πρόκειται να εκδώσει 41.535.000 νέες μετοχές, οι οποίες θα
διατεθούν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 10 νέες για κάθε δέκα παλαιές
μετοχές και με τιμή διάθεσης 1.100 δρχ. ανά μετοχή.

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων (25 δισ. δρχ.) που προσδοκά να αντλήσει
η εταιρεία θα τα διαθέσει για την εξαγορά του Ομίλου ΕΤΕΜ-ΜΕΤΩΝ και
συγκεκριμένα για την απόκτηση του 60% των μετοχών τη πρώτης εταιρείας και του
του 50% τουλάχιστον της δεύτερης.

Εξάλλου, 1,1 δισ. δρχ. θα διατεθεί για την εξαγορά του 30% της τεχνικής
εταιρείας ΣΤ’ τάξης Ήφαιστος και για τη συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίων άλλων
εταιρειών του Ομίλου. Επίσης, η εταιρεία θα διαθέσει 8,1 δισ. δρχ. για τη
συμμετοχή της σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, μεταξύ των οποίων είναι το λιμάνι
Αστακού, η κατασκευή κτιρίου στη Ρουμανία, η κατασκευή γκαράζ στο Μαρούσι και
η κατασκευή μικρών ενεργειακών έργων.

Η εταιρεία Άκτωρ, που ανήκει στον Όμιλο της Ελληνικής Τεχνοδομικής και έχει
αναλάβει το κατασκευαστικό έργο του Ομίλου, προχωρεί σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου ύψους 43,5 δισ. δρχ., εκδίδοντας 19.218.063 νέες μετοχές οι οποίες
θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία επτά νέες για κάθε δέκα
παλαιές μετοχές, με τιμή διάθεσης 2.100 δρχ. ανά μετοχή.

Τα νέα κεφάλαια που προσδοκά να αντλήσει η εταιρεία θα τα διαθέσει για τη
χρηματοδότηση της συμμετοχής της στα μεγάλα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στα
οποία συμμετέχει, μεταξύ των οποίων είναι η Αττική Οδός, οι υπόγειοι χώροι
στάθμευσης της Αθήνας και το λιμάνι του Αστακού.

Επίσης, η εταιρεία διεκδικεί με αξιώσεις και την συμμετοχή της σε άλλα μεγάλα
έργα, όπως ο νέος Ιππόδρομος και το Ιππικό Κέντρο, καθώς και η ζεύξη του
Μαλιακού Κόλπου. Επίσης, μέρος των νέων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν για την
ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο με την αγορά νέου
υπερσύγχρονου εξοπλισμού και την εξαγορά εταιρειών με στόχο την καθετοποίηση
των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία Άβαξ αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 35,2
δισ. δρχ. με την έκδοση 18.540.000 νέων μετοχών από τις οποίες οι 5.760.000 θα
διατεθούν στους βασικούς μετόχους μετόχους της εταιρείας ΕΤΕΘ, το 100% των
μετοχών της οποίας αποκτήθηκαν από τον Όμιλο Άβαξ-J&Ρ.

Επίσης, σημαντικό μέρος των νέων κεφαλαίων που προσδοκά να αντλήσει η εταιρεία
θα διατεθεί για την εξαγορά κτηματικής εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση των
δραστηριοτήτων του Ομίλου στην αγορά εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και για τη
συμμετοχή του στα μεγάλα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα (Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίου –
Αντιρρίου, Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων.