Νέα κεφάλαια για εξαγορές από βιομηχανίες τροφίμων

Κεφάλαια, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στη δεχόμενη ισχυρές
ανταγωνιστικές πιέσεις, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό,
ελληνική αγορά τροφίμων, αναζητούν οι βιομηχανίες του κλάδου. Τα κεφάλαια που
θα αντληθούν από την ελληνική κεφαλαιαγορά θα κατευθυνθούν κυρίως είτε για την
εξαγορά μικρότερων εταιρειών είτε για νέες στρατηγικές συνεργασίες και
μετοχικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις που έχουν συγγενικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική παραγωγή ειδών
διατροφής προχωρούν και στις απαραίτητες επενδύσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν
την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων, τόσο μέσα από τη μείωση του
κόστους παραγωγής τους όσο και μέσα από την αναβάθμιση των ποιοτικών τους προδιαγραφών.

Ωστόσο, στο επίκεντρο των στρατηγικών επιλογών των βιομηχανιών του κλάδου
είναι η ενίσχυση της κεφαλαιουχικής τους βάσης, που θα τους επιτρέψει να
διαπραγματευτούν από θέση ισχύος τους ρόλους που θα αναλάβουν στο νέο
επιχειρηματικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην Ελλάδα.

Βασικό χαρακτηριστικό των επιλογών αυτών είναι, αφενός, οι εξαγορές-συμμαχίες
να προσθέτουν νέα τεχνογνωσία και νέους πελάτες και, αφετέρου, να προσθέτουν
νέες υπεραξίες στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών.

Ταυτόχρονα, στα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών του κλάδου σημαντικό κομμάτι
κατέχει η επέκτασή τους σε νέες αγορές και κυρίως σε αυτές που λόγω γειτνίασης
είναι περισσότερο προσβάσιμες.

Πρόκειται για τις αγορές των βαλκανικών χωρών και της Ανατολικής Ευρώπης, που
βρίσκονται την περίοδο αυτή στο στόχαστρο ελληνικών εταιρειών, οι οποίες λόγω
της μεγέθυνσής τους αναζητούν πελάτες και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Ο Όμιλος Δέλτα

Με μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα ανέρχεται σε 25 δισ. δρχ.
περίπου, ο Όμιλος Δέλτα, της οικογένειας Δασκαλόπουλου, φιλοδοξεί να
μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα που θα δραστηριοποιηθεί στην
εντός και εκτός της Ελλάδος αγορά παραγωγής και εμπορίας τροφίμων. Αφετηρία
για την ανανέωση και αναβάθμιση της επεκτατικής πολιτικής της Δέλτα θα
αποτελέσει η μετατροπή της σε εταιρεία Holding, όπου κάτω από την ομπρέλα της
θα ενταχθούν όλες οι υπάρχουσες, καθώς και οι νέες δραστηριότητες του Ομίλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για ένταξή τους στην εταιρεία Holding της
Δέλτα έχει εκδηλωθεί ήδη από αρκετές εταιρείες, εισηγμένες και μη, που
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των τροφίμων, ενώ παράλληλα η διοίκηση
του Ομίλου εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρύνει τη μετοχική της παρουσία σε
εταιρείες στις οποίες προς το παρόν έχει μειοψηφικό πακέτο μετοχών. Μέρος της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει και με δωρεάν διανομή μετοχών.

Η Κρέκα

Στον χώρο των λιανικών πωλήσεων μέσω νέων καταστημάτων που θα ανοίξει, με τη
μέθοδο του Francise, σε μεγάλες πόλεις της χώρας, σχεδιάζει να επεκταθεί η
εισηγμένη στην Παράλληλη Αγορά εταιρεία παραγωγής κρέατος Κρέκα, η οποία
ανήκει στην οικογένεια Κιουτσούκωστα. Η εταιρεία, με πωλήσεις που αναμένεται
να φθάσουν τα 5,2 δισ. δρχ. φέτος και κέρδη άνω των 600 εκατ. δρχ., βρίσκεται
στη φάση υλοποίησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, το οποίο στοχεύει
στην αύξηση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά φρέσκου κρέατος. Ο τζίρος
υπερβαίνει το 1,3 τρισ. δρχ. και το μεγαλύτερο μέρος του πραγματοποιείται από
εισαγωγικές εταιρείες. Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος,
η εταιρεία προχωράει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,4 δισ. δρχ.,
με σκοπό τα κεφάλαια που θα αντληθούν να διατεθούν για την επέκταση των
εγκαταστάσεων της, καθώς και για την κατασκευή σύγχρονης μονάδας παραγωγής
ζωοτροφών. Η διοίκηση της εταιρείας παρά το αυτονόητο γεγονός ότι είναι
ανοιχτή σε συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις με συγγενικές δραστηριότητες,
διαψεύδει τις πληροφορίες για εξαγορά της από την αλλαντοποιία Νίκας,
διευκρινίζοντας ότι η συνεργασία της με τη συγκεκριμένη εταιρεία «σκοντάφτει»
στο γεγονός ότι η παραγωγή εγχώριων κρεάτων της Κρέκα δεν μπορεί να ενταχθεί
στους επιχειρηματικούς στόχους της Νίκας.

Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων

Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5 δισ. δρχ., περίπου, σχεδιάζει και η
εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων, που
ανήκει στην οικογένεια του κ. Κυριάκου Φιλίππου. Τα κεφάλαια που προσδοκά να
αντλήσει η εταιρεία θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της
προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει και εξαγορές ή μετοχικές συμμετοχές σε
εταιρείες του ευρύτερου κλάδου των αρτοσκευασμάτων, όπου ήδη
δραστηριοποιείται. Η εταιρεία προβλέπει σημαντική βελτίωση των βασικών
οικονομικών μεγεθών, ως αποτέλεσμα της επιθετικής στρατηγικής ανάπτυξης που
ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και της υλοποίησης του προγράμματος
αναδιάρθρωσής της.

Η Ελαΐς

Από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κλάδου των τροφίμων η Ελαΐς, θυγατρική του
αγγλο-ολλανδικού ομίλου της Unilever, έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς,
πέραν της παραδοσιακής της ενασχόλησης που είναι τα ελαιουργικά προϊόντα. Ήδη,
στον έλεγχο της εταιρείας βρίσκεται ο κλάδος παραγωγής προϊόντων τομάτας της
εταιρείας Μέλισσα-Κίκιζας, ο οποίος και θα συγχωνευθεί με την Ελαΐς αυξάνοντας
έτσι σημαντικά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Η Καραμολέγκος

Μία από τις δύο αρτοβιομηχανίες της χώρας, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
εταιρεία Καραμολέγκος σχεδιάζει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3 δισ.
δρχ., περίπου, με σκοπό να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για τον
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της μονάδας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την
εξαγορά μικρότερων εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε συγγενείς με την
αρτοβιομηχανία χώρους.

Η Ξιφίας

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχωράει και η εισηγμένη στην Παράλληλη
Αγορά του Χρηματιστηρίου εταιρεία Ξιφίας.

Μέρος των νέων κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία από την κεφαλαιαγορά θα τα
διαθέσει για τη χρηματοδότηση των εξαγορών των εταιρειών ΕΜΣΑ Ιχθυοκαπνιστική
και Galaxy Airways. Η αύξηση ύψους 3,96 δισ. δρχ. του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης σε αναλογία 3 νέες μετοχές
για κάθε 10 παλαιές, με τιμή διάθεσης 2.000 για κάθε κοινή μετοχή και 1.800
δρχ. για κάθε προνομιούχο μετοχή.