Οι «γέφυρες» απέδωσαν το «ναι»

Οι «γέφυρες επικοινωνίας», που στήνονταν όλο το προηγούμενο διάστημα
ανάμεσα στον όμιλο Λάτση και στη διοίκηση της Εργασίας, πήραν χθες ουσιαστικό
χαρακτήρα. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Εργασίας ψήφισε υπέρ της πρότασης
του ομίλου Λάτση, την οποία πλέον και συστήνει στους μετόχους της τράπεζας να
αποδεχθούν, καθώς «καθίσταται συμφερότερη, με βάση τα μέχρι σήμερα ισχύοντα».

Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Εργασίας, ο πρόεδρός της κ. Ξενοφών Νικήτας (άνω), τάχθηκε υπέρ της προσφοράς του κ. Σπύρου Λάτση (κάτω)

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ομίλου Πειραιώς, ο οποίος με
ανακοίνωσή του επιτέθηκε στη διοίκηση της Εργασίας υποστηρίζοντας ότι
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ομίλου Λάτση. Η φράση που περιλαμβάνεται στην
ανακοίνωση και η οποία αναφέρει ότι η θέση της διοίκησης της Τράπεζας Εργασίας
«εξυπηρετεί τη CEH, καθώς την απαλλάσσει από την ανάγκη βελτίωσης της
προσφοράς της» ερμηνευόταν από τραπεζικούς αναλυτές ως σαφής έκφραση
επιφύλαξης του ομίλου Πειραιώς για τη στάση που θα ακολουθήσει στο εξής στη
διαδικασία προσφορών.

Αντιρρήσεις δύο μελών

Η ψήφος της διοίκησης της Τράπεζας Εργασίας υπέρ του ομίλου Λάτση αποφασίσθηκε
σε συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας
έγινε προσπάθεια να καμφθούν και οι τελευταίες αντιρρήσεις δύο μελών του. Οι
αντιρρήσεις εστιάζονταν στην ανάγκη να τηρηθεί μία γραμμή ουδετερότητας, «έτσι
ώστε να μη φανεί ότι η διοίκηση κάνει στροφή 180 μοιρών». Είναι χαρακτηριστικό
το γεγονός ότι η απόφαση που ελήφθη δεν ήταν ομόφωνη. «Το γεγονός είναι μάλλον
φυσιολογικό. Οκτώ άνθρωποι δεν είναι δυνατόν πάντα να συμφωνούν σε όλα τα
θέματα», έλεγε μέλος της διοίκησης μετά το τέλος της συνεδρίασης. «Σε κάθε
περίπτωση πάντως», πρόσθετε, «η σύστασή μας στηρίζεται στα μέχρι σήμερα δεδομένα».

Έγγραφη δέσμευση

Της ανακοίνωσης προηγήθηκε έγγραφη δέσμευση και των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά
τη διαδικασία συγχώνευσης των τραπεζών EFG Eurobank και Εργασίας, η οποία
χρονικά τοποθετείται σε διάστημα 2 έως 2,5 χρόνων, το εργασιακό καθεστώς και
την επιχειρηματική δραστηριοποίηση της Εργασίας. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το
πρώτο και κρισιμότερο θέμα, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές, «οι όροι της
συγχώνευσης μεταξύ EFG Eurobank και Εργασίας θα εγκριθούν από τις αντίστοιχες
γενικές συνελεύσεις που σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Εργασίας θα αποφασισθούν
στην κατάλληλη στιγμή από το σημερινό διοικητικό συμβούλιο. Οι σχέσεις
ανταλλαγής των μετοχών (που δεν θα ανταλλαγούν τώρα και οι οποίες θα
εξακολουθήσουν να διαπραγματεύονται κανονικά στο Χρηματιστήριο, για λόγους
διαφάνειας και αξιοπιστίας), θα στηριχθούν σε μελέτες δύο ανεξάρτητων διεθνώς
αναγνωρισμένων ελεγκτικών οίκων, εκ των οποίων ο ένας της απολύτου επιλογής
της Τράπεζας Εργασίας και δύο ανεξαρτήτων διεθνώς ανεγνωρισμένων επενδυτικών
τραπεζών εκ των οποίων η μία της απολύτου επιλογής της Τράπεζας Εργασίας. Προς
αποφυγή δε ενδεχόμενου επηρεασμού των μετόχων και μετοχών η CEH (σ.σ.: μέσω
της οποίας ο όμιλος Λάτση επιχειρεί να αποκτήσει τον έλεγχο της Εργασίας), θα
διατηρήσει μέχρι και τη συγχώνευση την αυτή περίπου μετοχική βάση τόσο στην
τράπεζα Εργασίας όσο και στην Eurobank».

Προσωπικό – όνομα

Παράλληλα προβλέπεται η διατήρηση του σημερινού Οργανισμού Προσωπικού της
Τράπεζας Εργασίας, η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων της
τράπεζας, η ενίσχυση του επιχειρηματικού προσανατολισμού της, ενώ η συγχώνευση
δεν θα επηρεάσει και την επωνυμία, αφού σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει κοινό
όνομα, όπως για παράδειγμα Ergo – Eurobank.

Τι σημαίνει η θέση που έλαβε η διοίκηση της Τράπεζας Εργασίας

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης της Τράπεζας Εργασίας, με την οποία
καλούνται οι μέτοχοι να προτιμήσουν την προσφορά του ομίλου Λάτση, η θέση του
τελευταίου ενισχύεται καθώς στο 20,57% των μετοχών της Εργασίας που διαθέτει,
θα πρέπει να προστεθούν και τα μετοχικά μερίδια που διαθέτουν τα μέλη της
διοίκησης της Εργασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μόνο η οικογένεια
Φαφαλιού διαθέτει το 7,5% των μετοχών, ενώ μικρότερα ποσοστά της τάξης του 1%
με 1,5% διαθέτουν το καθένα από τα υπόλοιπα μέλη. Ποσοστό που φθάνει στο 2%
περίπου διαθέτει και ο κ. Λ. Εφραίμογλου, ενώ υπέρ του ομίλου Λάτση τάχθηκε
εμμέσως, με την παραίτησή του από το Δ.Σ. της Εργασίας, και ο κ. Λαμπρόπουλος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη ο κ. Σ. Λάτσης έχει συναντηθεί με τους δέκα
βασικότερους μετόχους της Εργασίας, κατά το προηγούμενο διάστημα, το ποσοστό
των οποίων υπολογίζεται συνολικά στο 15% περίπου. Ορισμένοι από αυτούς
μετέχουν και στο Δ.Σ. της τράπεζας. Από την άλλη πλευρά, ο όμιλος Πειραιώς
χάνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα που διέθετε, καθώς το «πακέτο» των μετοχών που
κατέχουν τα μέλη της διοίκησης πέρασε πλέον στο αντίπαλο «στρατόπεδο».

Έντονη αντίδραση της Τράπεζας Πειραιώς

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του προέδρου της Πειραιώς κ. Μιχάλη Σάλλα

Η ανακοίνωση της διοίκησης της Εργασίας έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη
διοίκηση της Πειραιώς, η οποία μέσα σε διάστημα λιγότερο των δύο ωρών
αντέδρασε έντονα.

«Οι δεσμεύσεις είναι πανομοιότυπες με εκείνες που είχαν αναλάβει και με εμάς
πριν από δύο εβδομάδες», τονιζόταν στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, στην
οποία μάλιστα επισήμανε το γεγονός ότι «προβαίνουν στη σύσταση αυτή τρεις μόνο
μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής βελτιωτικών προσφορών». Η
ανακοίνωση καταλήγει καλώντας τους μετόχους και τους εργαζομένους της Εργασίας
«να εκτιμήσουν τη στάση και την αξιοπιστία της παρούσας διοίκησης και να
ενεργήσουν αναλόγως».

Η απάντηση Σάλλα

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα το μεσημέρι, το διοικητικό συμβούλιο της
Πειραιώς εξουσιοδοτούσε εν λευκώ τον πρόεδρο του ομίλου κ. Μιχάλη Σάλλα,
προκειμένου να αποφασίσει την κατάθεση ή μη νέας βελτιωμένης προσφοράς για την
απόκτηση του 50,1% των μετοχών της Εργασίας. «Θα μετρήσουμε τα δεδομένα, θα
σταθμίσουμε τα όρια που υπάρχουν και θα αποφασίσουμε. Σε καμία περίπτωση όμως
δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τα κέρδη και τα συμφέροντα του ομίλου
μας», ήταν η απάντηση που έδωσε ο κ. Σάλλας.

Η αύξηση κατά 765 δισ.

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου έγινε αμέσως μετά το τέλος της
κρίσιμης γενικής συνέλευσης της Πειραιώς, η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία
71,6% (το 67% ψήφισε μέσω εξουσιοδοτήσεων) και η οποία αποφάσισε την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους 765 δισ. δρχ., για την απόκτηση
του 50,1% της Εργασίας.

Η αύξηση θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων της
Πειραιώς, υπέρ των μετόχων της Εργασίας και συγκεκριμένα με την έκδοση 76,5
εκατ. νέων μετοχών που θα διατεθούν στους μετόχους της Εργασίας, προς 10.000
δρχ. η καθεμία.

Εκτός ορίων το 67%

Λίγο πριν από τη γενική συνέλευση, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου ενημέρωσε τον
όμιλο Πειραιώς ότι η επέκταση της αποδεκτικότητάς του στο 67% των μετοχών της
Εργασίας «βρίσκεται εκτός των ορίων των αποφάσεων του Δ.Σ. του
Χρηματιστηρίου». «Για την πρόοδο της διαδικασίας και για να μην επιτείνουμε
την αβεβαιότητα, αποδεχόμαστε τη σύσταση του Χρηματιστηρίου και στοχεύουμε κι
εμείς στο 50,1%», δήλωσε ο κ. Σάλλας.

Ενδεχόμενα – δεδομένα

Από τον όμιλο Λάτση τονίζουν ότι «παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα
ενεργήσουν με βάση τα νέα δεδομένα που θα δημιουργηθούν». Κατ’ αυτόν τον τρόπο
αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο κατάθεσης και νέας βελτιωμένης προσφοράς, από
την πλευρά τους, στην περίπτωση που προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση ο όμιλος
Πειραιώς. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι εξελίξεις πλέον μετατίθενται για
το απόγευμα της 26ης Ιουλίου, οπότε και λήγει η σχετική προθεσμία. Σημειώνεται
ότι στο τέλος της εβδομάδας η Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει την
γνωμοδότησή της για την εγκυρότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται ως προς
την απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Εργασίας.