Δεδομένο το 33,4%

Τα «χαρτιά» της αναμένεται να ανοίξει σήμερα η διοίκηση της EFG Eurobank
δημοσιοποιώντας τις προθέσεις της σχετικά με τη διαδικασία της ανοικτής
προσφοράς προς τους μετόχους της Τράπεζας Εργασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κορυφαία στελέχη της θα κάνουν γνωστό ότι ο
Όμιλος Λάτση δεν πρόκειται να προχωρήσει στην υποβολή νέας βελτιωμένης
προσφοράς προς τους μετόχους της Εργασίας. «Εκτιμούμε ότι η παρούσα είναι ήδη
πολύ καλή κι αυτό θα εξηγήσουμε» τονιζόταν χθες, την ίδια ώρα που η
χρηματιστηριακή αγορά εκτιμούσε ότι στο τέλος η ανταλλαγή θα γίνει με βάση τη
σχέση μία μετοχή της Εργασίας προς 3 ή 2,5 μετοχές της Eurobank, με τα
οικονομικά ανταλλάγματα να υπολογίζονται στα επίπεδα των 40.000 δρχ. περίπου.

Χθες πάντως τα υποκαταστήματα της Eurobank και της Τράπεζας Κρήτης δέχθηκαν
πολλά τηλεφωνήματα από μετόχους της Εργασίας, οι οποίοι ζητούσαν διευκρινίσεις
σχετικά με τους όρους της ανοικτής προσφοράς. Πράξεις ανταλλαγής μετοχών όμως,
όπως έγινε γνωστό, δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η αξιολόγηση

Στο μεταξύ, στη διοίκηση της Τράπεζας Εργασίας αναμένουν, εντός των αμέσως
επόμενων ημερών, τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της προσφοράς του
Ομίλου Λάτση από τη σύμβουλό τους, τη Warburg Dillon Read, η οποία μελετά το
φάκελο που υπέβαλε η Consolidated Eurofinance Holdings στη διοίκηση του
Χρηματιστηρίου. Παράλληλα θα γίνουν γνωστά και τα αποτελέσματα της διερεύνησης
για τον εντοπισμό τυχόν ενδιαφέροντος από τρίτο πιστωτικό ίδρυμα, μολονότι οι
πιθανότητες που υπάρχουν θεωρούνται εξαιρετικά περιορισμένες. Χθες το
διοικητικό δίδυμο της Εργασίας είχε συνεχείς επαφές, εκτός τραπέζης, για το
συγκεκριμένο θέμα.

Προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών πάντως για τις επόμενες
ημέρες δεν υπάρχει. Το ένα από τα δύο αιτήματα της διοίκησης της Εργασίας,
δηλαδή αυτό που αφορούσε στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της τράπεζας από την
Eurobank, έχει ικανοποιηθεί. Για το άλλο, που αφορά στη βελτίωση της
προσφοράς, επισήμως ο όμιλος αναμένεται ότι θα πάρει θέση σήμερα.

Τελικό ποσοστό

Στη Eurobank εκτιμούν ότι η απόκτηση του μίνιμουμ των μετοχών που έχουν θέσει
ως στόχο (ποσοστό 33,4% των μετοχών) θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. «Άγνωστο
παραμένει μόνο το τελικό ποσοστό που θα συγκεντρώσουμε» τονίζεται. Όμως, από
την άλλη πλευρά, διαψεύδεται ότι έχει επέλθει ήδη συμφωνία με μεγάλους
θεσμικούς, οι οποίοι διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους ικανοποιητικό ποσοστό
μετοχών της Εργασίας. Κοινή εκτίμηση αποτελεί ότι ιδιαίτερη κινητικότητα ως
προς τη διαδικασία της ανταλλαγής μετοχών θα πρέπει να αναμένεται κατά το
τελευταίο δεκαήμερο της ισχύος της, «καθώς τότε θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο».

Το νέο σχήμα

Ο Όμιλος Λάτση, από κοινού με την Deutsche Bank, έχει σχεδιάσει ήδη το
οργανόγραμμα με το οποίο θα κινηθεί στο μέλλον ο τραπεζικός βραχίονας του
ομίλου στην Ελλάδα. Τα βασικά του στοιχεία δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν σήμερα.

Σύμφωνα με αυτό, η Consolidated Eurofinance Holdings θα μετατραπεί σε εταιρεία
holding στην οποία θα περιέλθουν η EFG Eurobank και η Τράπεζα Εργασίας. Στο
διοικητικό της συμβούλιο θα συμμετέχουν στελέχη της EFG Eurobank, της Τράπεζας
Εργασίας και της Deutsche Bank, τα οποία και θα αποφασίζουν για θέματα
στρατηγικής. Το γεγονός αυτό όμως δεν θα αναιρεί την ανεξαρτησία της κάθε
τράπεζας, η οποία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται αυτοδύναμα.

Τρίτος εταίρος στην Ποστ Μπανκ

Στρατηγική συμμαχία με την εταιρεία International Financial Corporation (IFC),
θυγατρική της World Bank, επί βουλγαρικού εδάφους, πρόκειται να ανακοινώσει η
EFG Eurobank. Συγκεκριμένα, η συμφωνία που έχει επιτευχθεί προβλέπει ότι η
τράπεζα του Ομίλου Λάτση θα πωλήσει στην IFC το 16,5% των μετοχών της
βουλγαρικής εμπορικής τράπεζας Post Bank, τον έλεγχο της οποίας απέκτησε
πρόσφατα από κοινού με τον όμιλο της Alico.

«Η προσέγγιση ήταν αμοιβαία» επισημαίνει στέλεχος του ομίλου, που ανέλαβε την
ολοκλήρωση της συμφωνίας και προσθέτει: «Για εμάς είναι επιτυχία, καθώς μας
διασφαλίζει από μελλοντικές ανακατατάξεις στη Βουλγαρία, ενώ θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή είναι η πρώτη της IFC στη γειτονική χώρα».

Η Eurobank σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε πρώτη φάση στη
Ρουμανία και, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, στη Γιουγκοσλαβία και τα Σκόπια.