Νέος ιδιοκτήτης εντός 3 ημερών

Τελικά από τους τρεις μνηστήρες της Ιονικής, δηλαδή την Alpha Τράπεζα Πίστεως,
την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, προσφορές υπέβαλαν μόνον η Alpha
Τράπεζα Πίστεως και ο Όμιλος Πειραιώς. Ο τρίτος μνηστήρας, δηλαδή η Eurobank,
αποφάσισε τελικά να μην υποβάλει προσφορά.

Αν και οι δύο επίδοξοι αγοραστές της Ιονικής Τράπεζας αλλά και η Εμπορική
Τράπεζα, που είναι η πωλήτρια, δεν έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ύψος του
τιμήματος που περιλαμβάνει η προσφορά τους ούτε για το περιεχόμενό της, εν
τούτοις πληροφορίες έφεραν ότι:

Πρώτον, απο την πλευρά της Τράπεζας Περαιώς το προσφερόμενο τίμημα
κινείται στα επίπεδα των 250 δισ. δρχ. Οι ίδιες πηγές εμφάνιζαν ότι η προσφορά
δεν περιλαμβάνει όρους και ότι το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά.

Δεύτερον, από την πλευρά της Alpha Τράπεζας Πίστεως το ύψος του
τιμήματος είναι σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα των 210 δισ. δρχ. που είχαν αρχικά
ακουσθεί, ενώ η προσφορά συνοδευόταν από συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο
ανάπτυξης. Πάντως, από την πλευρά της Alha Τράπεζας Πίστεως κορυφαία στελέχη
της που ρωτήθηκαν από «ΤΑ ΝΕΑ» αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο λέγοντας
ότι η στάση αυτή επιβάλλεται από τη διαδικασία των προσφορών.

Τα δεδομένα

Τα ποσοστικά αυτά δεδομένα, αν είναι σωστά, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
Τράπεζα Πειραιώς ίσως θα έχει ποσοτικό προβάδισμα (το ύψος του οποίου όμως δεν
μπορεί με ακρίβεια να καθορισθεί) στη διαδικασία πώλησης του 51% της Ιονικής
Τράπεζας. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή δεν έγιναν γνωστοί ούτε οι όροι
ούτε το ακριβές τίμημα των προσφορών ούτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους,
τραπεζικοί αναλυτές έλεγαν ότι η «παρτίδα» θα κριθεί την Τρίτη.

Η Εμπορική

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η πωλήτρια Τράπεζα, δηλαδή η Εμπορική κράτησε
κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά το περιεχόμενο των προσφορών που έκαναν οι
δύο «μνηστήρες». Έτσι σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Εμπορική Τράπεζα,
σχετικά με την διαδικασία υποβολής προσφορών για την Ιονική, αναφέρει: «Η
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και η JP Morgan, σύμβουλος της Τράπεζας για την
πώληση του 51% των μετοχών της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος,
ανακοινώνουν ότι υποβλήθηκαν δύο δεσμευτικές προσφορές για την αγορά των
παραπάνω μετοχών». Αμέσως μετά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο σύμβουλος
πώλησης προχωρεί ευθύς αμέσως στην αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, σύμφωνα
με τα κριτήρια που είχαν τεθεί στην από 17-2-1999 πρόσκληση υποβολής
δεσμευτικών προσφορών». Και τονίζεται πως «επιδίωξη τόσο της πωλήτριας όσο και
του συμβούλου είναι να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό ο απαιτούμενος χρόνος
για τη διαπίστωση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή ή τη Δευτέρα ο σύμβουλος πώλησης της
Εμπορικής Τράπεζας, η JP Morgan, θα κάνει αξιολόγηση των προσφορών για να
κρίνει ποια από τις δύο προσφορές είναι η πλέον συμφέρουσα. Στη συνέχεια, θα
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την οριστικοποίηση της πώλησης της Ιονικής Τράπεζας.

Η τελική εισήγηση

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπήρχε καμία
τοποθέτηση για τη διαδικασία πώλησης. Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση των «ΝΕΩΝ»
για τις προσφορές, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αρνήθηκε να τοποθετηθεί
επίσημα για την εξέλιξη της διαδικασίας. Ωστόσο, κύκλοι του υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας έλεγαν ότι τη Δευτέρα η JP Morgan θα υποβάλει την εισήγησή της, η
οποία αναμένεται να είναι θετική για τη πώληση εφ’ όσον το τίμημα καλύπτει την
αποτίμηση που έχει κάνει η ίδια για την Ιονική. Με βάση την εισήγηση αυτή, την
Τρίτη το Δ.Σ. της Εμπορικής θα λάβει την οριστική απόφαση για τον αγοραστή τού
51% της Ιονικής.

Από την πλευρά του ο τρίτος μνηστήρας της Ιονικής, ο Όμιλος Λάτση με μία
ολιγόλογη ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι δεν υπέβαλε προσφορά. «Οι Τράπεζες EFG
Eurobank και Εργασίας, οι οποίες έλαβαν μέρος στη διαδικασία του διαγωνισμού
για την απόκτηση του 51% της Ιονικής Τράπεζας, αφού αξιολόγησαν όλα τα
δεδομένα αποφάσισαν να μην υποβάλουν τελική προσφορά», έλεγε χαρακτηριστικά η
ανακοίνωση. Πηγές της Τράπεζας, αναφερόμενες στην απόφαση αυτή, τόνιζαν ότι
από τις ενδείξεις που υπήρχαν προέκυψε πως το τίμημα θα ήταν τόσο μεγάλο που
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την αξία της Ιονικής.

Σημειώνεται ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν χθες από τους σύμβουλους των δύο
Τραπεζών, από τη Μιτσουμπίσι για λογαριασμό της Πειραιώς και από τη Φιρστ
Μπόστον για λογαριασμό της Πίστεως.