Η αντεπίθεση των «μικρών» τραπεζών

Αυξήσεις των μετοχικών τους κεφαλαίων προγραμματίζουν πολλές μικρές τράπεζες
για να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων

Ο πρόεδρος της Γενικής Τράπεζας κ. Γεώργιος Δασκαλάκης τονίζει ότι «η τράπεζα θα ακολουθήσει αυτόνομη και αυτοδύναμη πορεία, στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου ομίλου εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών όλου του φάσματος».Η Εγνατία Τράπεζα ασχολείται τώρα με την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που απέκτησε το καλοκαίρι και δεν έχει στα άμεσα σχέδιά της άλλες εξαγορές, συγχωνεύσεις ή συνεργασίες. Στη φωτογραφία ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Νικ Ι. Θεοχαράκης.Η μεγέθυνση της Τράπεζας Αττικής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η προσέλκυση Ταμείων και η επέκταση σε νέους τομείς είναι τα κύρια «όπλα» του προέδρου της κ. Σούλη Αποστολόπουλου, ο οποίος εξετάζει συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές

Οι μικρότερες τράπεζες, όπως η Γενική, η Εγνατία, η Αττικής, η Δωρική και η
Στεγαστική Aspis Bank, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική τραπεζική
αγορά μαζί με τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους, ετοιμάζονται για αντεπίθεση.
Μοιάζουν με τις μεγάλες τράπεζες και από στελέχη της αγοράς παρομοιάζονται ως
μικρογραφία τους, αφού έχουν όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά των μεγάλων
τραπεζών. Όλα, πλην του μεγέθους τους.

Ωστόσο, τα ίδια στελέχη προεξοφλούν ότι μια μέρα θα ενωθούν και, σε αυτή την
περίπτωση, με βάση τα μερίδια αγοράς τους το πρώτο εξάμηνο του 1998, θα
δημιουργηθεί ένας νέος τραπεζικός όμιλος, που θα διεκδικεί από την αγορά
κομμάτι μεγαλύτερο του 3,5%. Δηλαδή, λίγο μικρότερο από εκείνο του ομίλου της
Τράπεζας Πειραιώς, που, με βάση το ενεργητικό, το πρώτο εξάμηνο του 1998 ήταν 4,1%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Δωρικής Τράπεζας κ. Πάνος Τσουπίσης «ποντάρει» στην ευελιξία της τράπεζας των 92 ατόμων και στην ενίσχυση των τομέων που μέχρι σήμερα έχουν σημαντικές επιδόσεις, ενώ για το μέλλον δεν αποκλείει τίποτε.Δεν σκέφτεται εξαγορές και συγχωνεύσεις η Aspis Bank, ενώ θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη στεγαστική πίστη και θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλο το φάσμα των εμπορικών και καταναλωτικών προϊόντων. Στη φωτογραφία ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Ευστάθιος Παπαγεωργίου

Ήδη, από τον χώρο των λεγόμενων μικρών τραπεζών έχουν γίνει βήματα
συγχωνεύσεων και εξαγορών, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν το μέγεθός τους.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, προγραμματίζουν αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων και
«ψάχνονται γενικότερα, τόσο με τον εαυτό τους όσο και με το περιβάλλον τους ­
εγχώριο και διεθνές», λέει χαρακτηριστικά στέλεχος μικρής τράπεζας.

Όταν σταματούν να ασχολούνται με το μέγεθός τους, οι τράπεζες αυτές εστιάζουν
την προσοχή τους στην αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκμεταλλεύονται την ευελιξία
τους και τα υγιή οικονομικά μεγέθη τους, με στόχο να αυξήσουν το μερίδιό τους
στην αγορά. Δηλαδή, προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμό των πελατών τους και
κυρίως τις εργασίες εκείνες που φέρνουν σημαντικά έσοδα. Έτσι, επιδιώκουν να
εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα προϊόντα.

Επειδή γνωρίζουν ότι τα περιορισμένα κεφάλαια δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να
κάνουν «μεγάλες δουλειές» και να κάνουν πελάτη τους οποιονδήποτε, προτιμούν
τους λίγους αλλά καλούς. Δηλαδή, θέλουν να αυξήσουν τον αριθμό των πελατών, οι
οποίοι έχουν έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν «καλό πορτοφόλι»
και είναι φερέγγυοι.

Προς αυτή την κατεύθυνση βελτιώνουν την τεχνολογία, την εξυπηρέτηση, την
ποιότητα παροχής διαφόρων υπηρεσιών και γενικότερα αναδεικνύουν το συγκριτικό
τους πλεονέκτημα, που είναι η ευελιξία. Παράλληλα, προσπαθούν να δημιουργούν
στενές σχέσεις με τους πελάτες τους και να τους «εκμεταλλεύονται» με πολλούς
τρόπους.

Για παράδειγμα, τους προσφέρουν καλό και άνετο περιβάλλον, γρήγορη
εξυπηρέτηση, λογαριασμό καταθέσεων, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστηριακές
υπηρεσίες, επενδυτικές συμβουλές με προσωπική επαφή, πιστωτική κάρτα,
καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ασφαλιστικά προϊόντα, εξυπηρέτηση από το
Internet…

Επειδή, όμως, λίγο – πολύ, όλα τα παραπάνω προσφέρονται από όλες τις τράπεζες,
οι λεγόμενες μικρές προσπαθούν να ενισχύσουν περισσότερο την προσωπική επαφή,
παρά την απρόσωπη εξυπηρέτηση.

Προς αυτήν την κατεύθυνση επιστρατεύουν όλες τους τις δυνάμεις, το προσωπικό
τους και τις εταιρείες του ομίλου τους. Διότι, σχεδόν όλες αυτές οι τράπεζες
έχουν κάτω από την ομπρέλα τους και άλλες εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών
και ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων, όπως χρηματιστηριακή εταιρεία,
ασφαλιστική, επενδυτική και αμοιβαία κεφάλαια. Όσες δεν έχουν έχουν κάποιες
από αυτές τις εταιρείες, σκέφτονται να αποκτήσουν ή να συνεργαστούν στενά με
άλλες. Τι λένε, όμως, οι ίδιες οι τράπεζες για τον εαυτό τους και για την
αντεπίθεση που ετοιμάζουν ή για την άμυνά τους που ενισχύουν έναντι του ανταγωνισμού;

Γενική Τράπεζα

Το μερίδιο αγοράς της Γενικής Τράπεζας είναι 1,5%, περίπου, προσφέροντας όλη
την γκάμα προϊόντων που προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες. Παράλληλα,
επεκτείνεται και στις τραπεζοασφάλειες με τη βοήθεια της Interamerican, η
οποία συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά 17%. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος
της Γενικής Τράπεζας κ. Γεώργιος Δασκαλάκης, «η τράπεζα θα ακολουθήσει
αυτόνομη και αυτοδύναμη πορεία στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου ομίλου
εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών όλου του φάσματος».Μιλώντας με τον γενικό διευθυντή της Γενικής
Τράπεζας κ. Νίκο Μπερετάνο για την αντεπίθεση της τράπεζας, δήλωσε: «Οι
προσπάθειές μας θα επικεντρωθούν στο ευρύ φάσμα εμπορικών και καταναλωτικών
προϊόντων και στις ασφάλειες μαζί με την Interamerican. Επίσης, έχουμε
προγραμματίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας στα μέσα
του έτους κατά 40 δισ. δραχμές». «Πάντως, υπογράμμισε ο κ. Μπερετάνος, δεν μας
φοβίζει ο ανταγωνισμός και ειδικά λόγω ευρώ, καθώς μεγαλύτερη επίπτωση στη
μείωση των εσόδων θα υπάρξει, κυρίως, στις τραπεζικές εργασίες με
επιχειρήσεις». Όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνεργασιών, συγχωνεύσεων και
εξαγορών, ο κ. Μπερετάνος δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα και
δεν εξετάζουμε τίποτα».

Εγνατία Τράπεζα

Υπερήφανη για τις επιδόσεις της και ικανοποιημένη από την πρόσφατη εξαγορά της
Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος είναι η Εγνατία Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι το
καλοκαίρι η Εγνατία Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου
και την ίδια περίπου περίοδο προχώρησε στην εξαγορά της Τράπεζας Κεντρικής
Ελλάδος. Σήμερα, έχει ενεργητικό 263 δισ. δραχμές και μαζί με την Τράπεζα
Κεντρικής Ελλάδος, σύμφωνα με στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 1998, κατέχει
μερίδιο αγοράς 1,1%. Στέλεχος της Εγνατίας, μιλώντας στην «Οικονομία» δήλωσε
ότι «η τράπεζα έχει ακόμη πολύ φρέσκια την κίνηση με την Τράπεζα Κεντρικής
Ελλάδος και σε αυτή τη φάση δεν εξετάζεται κάποια άλλη συνεργασία, εξαγορά, συγχώνευση».

Αναφερόμενη στα «όπλα» της τράπεζας, η κ. Νικάρδου ανέφερε «την αξιοποίηση
τεχνολογίας αιχμής, όπως το ηλεκτρονικό τραπεζικό εμπόριο μέσω Internet που
έχει αναπτύξει η τράπεζα, την καλή γνώση της αγοράς και τις πολύ καλές ­
προσωπικές ­ σχέσεις με τους πελάτες. Προγραμματίζουμε εμπλουτισμό στα
προϊόντα μας, προώθηση των τραπεζοασφαλειών και τη συμβουλευτική υποστήριξη
του πελάτη. Και όλα αυτά μαζί με τη χρηματιστηριακή και την ασφαλιστική μας
εταιρεία και την ΑΕΔΑΚ».

Τράπεζα Αττικής

Η Τράπεζα Αττικής εμφανίζεται πιο επηρεασμένη από την πρόκληση του
ανταγωνισμού και της κινητικότητας που παρατηρείται στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα. Σήμερα, με μερίδιο αγοράς 0,5%, περίπου, εξετάζει ενδεχόμενες
συνεργασίες και συγχωνεύσεις, τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων
κεφαλαίων με τη Societe Generale, την αγορά χρηματιστηριακής εταιρείας, τη
συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία και την επέκταση του private banking.
«Εναλλακτικά, για παράδειγμα, με τη συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία, θα
μπορούσε να γίνει η συνεργασία ή συγχώνευση με τη Γενική Τράπεζα», δηλώνει ο
πρόεδρός της κ. Σούλης Αποστολόπουλος.

Ο κ. Αποστολόπουλος, μιλώντας στην «Οικονομία» υπογράμμισε ότι «το μέγεθος
είναι καθοριστικός παράγοντας. Για τον λόγο αυτό θα προχωρήσουμε σε αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου και στην προσέλκυση άλλων μετόχων, κυρίως Ταμείων. Ήδη, το
ΤΣΕΣΜΕΔΕ κατέχει το 34% του μετοχικού κεφαλαίου και βρισκόμαστε σε συζητήσεις
και με άλλα ταμεία μεταξύ των οποίων είναι το Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και ο
ΕΔΟΕΑΠ». «Με αυτό τον τρόπο», εξηγεί ο κ. Αποστολόπουλος, «θα αυξήσουμε και το
πελατολόγιό μας, διότι θα διαχειριζόμαστε τα διαθέσιμα των Ταμείων, αλλά και
των ανθρώπων τους. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας
κατά 20%-30% στο ευρύ φάσμα των εμπορικών και καταναλωτικών προϊόντων, κατά
30% σε τραπεζικές εργασίες με επιχειρήσεις και κατά 40%-50% στο εμπόριο.

Στα πλαίσια αυτά εστιάζουμε την προσοχή μας στην αύξηση των εργασιών που
φέρνουν χρήματα, κυρίως, από προμήθειες».

Δωρική Τράπεζα

Η Δωρική Τράπεζα, με μερίδιο αγοράς 0,3%, περίπου, δεν δείχνει να τη φοβίζει ο
ανταγωνισμός, καθώς «στις χρηματοοικονομικές και στις επιχειρηματικές
εργασίες, που αποτελούν το βασικό αντικείμενο της τράπεζας, τα πάμε περίφημα»,
όπως λέει στην «Οικονομία» ο διευθύνων σύμβουλός της κ. Πάνος Τουπτσίδης.

«Η Δωρική Τράπεζα είναι μια τράπεζα 92 ατόμων, κερδοφόρα, με πολύ καλούς
δείκτες. Έτσι, λόγω μεγέθους, είναι πολύ ευέλικτη και μπορεί να αλλάξει πορεία
πλεύσης, όποτε, όπως και εάν χρειαστεί».

Ωστόσο, ο κ. Τσουπτσίδης παραδέχεται ότι το μικρό μέγεθος αποτελεί, σχετικό,
μειονέκτημα σήμερα, καθώς τα έξοδα είναι ανελαστικά και από την άλλη τα έσοδα
μπορεί να μειωθούν από το ευρώ, την πιθανή παρουσία ξένων και τη μείωση των
επιτοκίων. Για τα «όπλα» της Δωρικής Τράπεζας ο κ. Τσουπτσίδης δηλώνει:
«Προγραμματίζουμε να αυξήσουμε το μετοχικό μας κεφάλαιο σε 30 δισ. δραχμές,
από 13,5 δισ. δραχμές που είναι σήμερα. Παράλληλα, θα εστιάσουμε την προσοχή
μας στο επενδυτικό κομμάτι και στη διαχείριση διαθεσίμων». Το ενδεχόμενο
πιθανών συνεργασιών και συγχωνεύσεων ο κ. Τσουπτσίδης το αφήνει ανοικτό.

Aspis Bank

Η Aspis Bank είναι μία ακόμη μικρή ή «μικρομεσαία» τράπεζα, όπως τονίζουν τα
στελέχη της. Αυτή, όμως, εξειδικεύεται στη στεγαστική πίστη και θα μπορούσε να
παρομοιαστεί σαν «συνάδελφος» της Κτηματικής Τράπεζας, η οποία απορροφήθηκε
από την Εθνική Τράπεζα.

Τα πράγματα, ίσως, δυσκολεύουν γι’ αυτήν, αφού χάνεται το συγκριτικό
πλεονέκτημα που είχαν οι στεγαστικές – κτηματικές τράπεζες με τη χαμηλή
εισφορά του νόμου 128/75.

Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αυτή για όλες τις τράπεζες ήταν 1,2% και για τις
στεγαστικές 0,12%. Από την 1η Απριλίου η εισφορά αυτή γίνεται 0,12% για όλες
τις τράπεζες.

Η Aspis Bank θα προχωρήσει με αυτοδύναμη ανάπτυξη και ήδη προχωράει σε αύξηση
του μετοχικού της κεφαλαίου. Όπως τονίζει στην «Οικονομία» ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Aspis Bank κ. Ευστάθιος Παπαγεωργίου, «η τράπεζα θα
επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε αυτό που είναι καλή και που κάνει τόσα
χρόνια με επιτυχία, δηλαδή στη στεγαστική πίστη. Δεν σκεφτόμαστε συνεργασίες ή
συγχωνεύσεις και εξαγορές».

«Με την απώλεια του πλεονεκτήματος με τη χαμηλότερη εισφορά, η Aspis Bank θα
επεκταθεί και σε άλλους τομείς, εκτός από την κτηματική πίστη, όπως για
παράδειγμα στην καταναλωτική και μερικά στην επιχειρηματική, η οποία θα αφορά,
κυρίως, μικρές επιχειρήσεις».