Έως τις 26 Μαρτίου οι δεσμευτικές προσφορές για την Ιονική

Και οι τρεις «μνηστήρες» της Ιονικής, δηλαδή ο όμιλος της Alpha Τράπεζα Πίστεως, ο όμιλος Λάτση και ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, θα περιλαμβάνονται στη λίστα

«Φουλάρουν οι μηχανές» για την ιδιωτικοποίηση του 51% της Ιονικής Τράπεζας,
καθώς και για την πώληση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) σε ιδιώτες,
που εισέρχονται πλέον στην τελική ευθεία..

Σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη που δημοσιεύεται σήμερα, για την υποβολή
δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου
της Ιονικής, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους ορίζεται η 26η
Μαρτίου. Επίσης στην προκήρυξη προσδιορίζονται και οι διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε ό,τι αφορά την
οικονομική κατάσταση της Ιονικής. Εκτιμάται ότι η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τέλος Μαρτίου.

Τι προβλέπεται

Σχετικά με τη δεύτερη φάση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της Ιονικής
Τράπεζας που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, προβλέπονται τα παρακάτω βήματα:

* Η JP Morgan που είναι ο σύμβουλος της Εμπορικής, στην πώληση της Ιονικής θα
καταρτίσει Short List (λίστα). Ως γνωστό, αυτή θα συνταχθεί με βάση τις μη
δεσμευτικές προσφορές και θα περιλαμβάνει τους ενδιαφερόμενους που οι
προσφορές τους κρίνονται ικανοποιητικές για τη συμμετοχή στην τελική φάση. Η
εκτίμηση είναι ότι και οι τρεις «μνηστήρες», δηλαδή ο όμιλος της Alpha Τράπεζα
Πίστεως, ο όμιλος Λάτση και ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, θα περιλαμβάνονται
στη λίστα.

* Στους τρεις ενδιαφερόμενους θα δοθεί φάκελος με όλες τις πληροφορίες για την
οικονομική κατάσταση της Ιονικής. Παράλληλα θα προσφέρεται κοινό υλικό από το
οποίο θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες, ενώ η JP Morgan θα απαντά σε κάθε
ερώτημα που θα υποβάλλεται σχετικό με οικονομικά στοιχεία της τράπεζας.

* Τις δεσμευτικές προσφορές θα ανοίξει η JP Morgan, όπως έκανε και στην πρώτη
φάση, η οποία θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο που θα
αναδειχθεί δεύτερος να βελτιώσει την προσφορά του. Αν δεν το κάνει, τότε στην
εισήγησή της προς την Εμπορική θα προτείνεται η κατακύρωση του πρώτου ως
πλειοδότη για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ιονικής. Αν ο
δεύτερος δεχτεί τελικά να αυξήσει την προσφορά του σε επίπεδα μεγαλύτερα από
τον πρώτο, τότε θα ζητηθεί από τον πρώτο να αυξήσει και αυτός το ύψος του
προσφερόμενου τιμήματος σε υψηλότερα επίπεδα. Στην περίπτωση που δεχτεί,
οριστικά ο πρώτος θα είναι ο κερδισμένος του διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι οι
φήμες τοποθετούν τις προσφορές που υπέβαλαν οι τρεις «μνηστήρες» κατά την
πρώτη μη δεσμευτική φάση μεταξύ 135-155 δισ. δρχ. Προσφορές, οι οποίες όμως
επειδή δεν είναι δεσμευτικές, δεν αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις των συμμετεχόντων.

Σημειώνεται ότι οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να συνοδεύονται από
εγγυητική επιστολή ύψους 5 δισ. δρχ.

Τα ντιούτι φρι

Παράλληλα, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου πρόκειται να δημοσιοποιηθεί και η
προκήρυξη για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των ΚΑΕ. Το
οικονομικό επιτελείο έκρινε ότι έχουν δημιουργηθεί πλέον οι κατάλληλες
συνθήκες για την τρίτη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης. Στην
προκήρυξη θα ορίζονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, καθώς και η
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η οποία θα τοποθετείται χρονικά περίπου
έναν μήνα μετά.