Δημόσια έσοδα €690,61 εκατ. από το placement της Εθνικής

Στα 690,61 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του Δημοσίου από την πώληση του 10% της Εθνικής, κυριότητας του ΤΧΣ, καθώς οι 91.471.515 μετοχές διατέθηκαν μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα στην τιμή των 7,55 ευρώ. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 7,2 δισ. ευρώ, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε συνολικά κατά 10,4 φορές (12 φορές το διεθνές βιβλίο και 1,5 φορά το ελληνικό).

Το 15% της έκδοσης αγοράστηκε από Ελληνες, εκ των οποίων το 70% από μικροεπενδυτές και το 30% από ειδικούς επενδυτές, ενώ το 85% αγοράστηκε από διεθνείς επενδυτές, εκ των οποίων το 88% αφορούσε θεσμικά χαρτοφυλάκια, το 40% των οποίων προερχόταν από τη Βρετανία, το 35% από τις ΗΠΑ και το 25% από τον υπόλοιπο κόσμο.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα πιστωθούν οι μετοχές στις μερίδες των επενδυτών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής το ΤΧΣ θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο 8,39% της Εθνικής που κατέχει στο Υπερταμείο, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της χώρας, ολοκληρώνοντας έτσι και την αποεπένδυσή του από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

«Η υπερκάλυψη της συναλλαγής, μέσα μάλιστα σε ένα κλίμα γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, αποτελεί επίτευγμα» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ Ηλίας Ξηρουχάκης. «Αξιοποιώντας την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα, το ΤΧΣ κατέστησε τον τραπεζικό τομέα ικανό να προσελκύει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και τα τραπεζικά ιδρύματα να αποτελούν επενδυτικό προορισμό με συμμετοχή ισχυρών διεθνών μακροπρόθεσμων επενδυτών» σημείωσε και ο πρόεδρος του ΔΣ του ΤΧΣ Ανδρέας Βερύκιος.

Η αποκρατικοποίηση του 10% της Εθνικής αποτελεί σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία» τόνισε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί την ενδέκατη αποκρατικοποίηση που ολοκληρώνεται μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, ενώ τα έσοδα που εξασφάλισε το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ ξεπερνούν πλέον τα 7,8 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε πως η σημαντική συμμετοχή ελλήνων και ξένων επενδυτών στην έκδοση αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις σημαντικές προοπτικές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ορόσημο στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση χαρακτηρίζει και η S&P Global Ratings την έκδοση, σημειώνοντας πως η ισχυρή ζήτηση από ξένους θεσμικούς επενδυτές δεικνύει το όλο και πιο θετικό κλίμα των αγορών για τις ελληνικές τράπεζες. Ενώ η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ολοκληρώνεται, το τελευταίο «απομεινάρι» της κρίσης είναι ο αναβαλλόμενος φόρος (DTC), κάτι που θα χρειαστούν χρόνια για να αντιμετωπιστεί.

Ανάπτυξη 2,5% φέτος και 3% το 2025 συνεχίζει να προβλέπει για την ελληνική οικονομία η UBS, με το 2024 να αποτελεί μια ακόμη χρονιά δημοσιονομικών υπερ-αποδόσεων και αυξημένων τουριστικών εσόδων (22 δισ. ευρώ). Παράλληλα «βλέπει» περιθώρια μείωσης των αποδόσεων (άνοδος των τιμών) των ομολόγων συστήνοντας και «αγορά» για τις μετοχές των τραπεζών με τιμή-στόχο τα 2,32 ευρώ για την Alpha Bank, 2,74 ευρώ για τη Eurobank, 11,20 ευρώ για την Εθνική και 5,70 ευρώ για την Πειραιώς.

Η διεύρυνση της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή πάντως, σε μια περιοχή που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, εντείνει τη νευρικότητα στις αγορές, ενώ και το Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε χθες με πτώση (-0,73%) συμπληρώνοντας πέντε πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων εμφάνισε σωρευτικές απώλειες 3,59%. Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύτηκε στα 810,17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 713,92 εκατ. ευρώ αφορούσαν την Εθνική, καθώς πέρασαν τα πακέτα της πώλησης του 10% των μετοχών της από το ΤΧΣ.