Υψηλή ζήτηση για το placement των 4,5 εκατ. μετοχών

Δημόσια προσφορά με διάθεση έως 4,5 εκατ. μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές προχώρησε η Mytilineos, με το πακέτο που βγήκε στην αγορά και αντιστοιχεί στο 3,15% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εισηγμένης να καταγράφει υψηλή ζήτηση, καλύπτοντας το σύνολο της συναλλαγής.

Το placement πραγματοποιήθηκε μέσω δύο εταιρειών συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου, της Frezia Ltd. και της Kilteo Ltd, προκειμένου να αυξηθούν η ελεύθερη διασπορά και η εμπορευσιμότητα της μετοχής. Παράλληλα, τη συναλλαγή ανέλαβαν ως επικεφαλής του σχήματος αναδόχων η Citi και η Morgan Stanley, ενώ στο ελληνικό βιβλίο συμμετείχαν εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες. Η αξία της συναλλαγής κυμάνθηκε γύρω στα 160-170 εκατ. ευρώ. Οι αναλυτές δίνουν νέα τιμή-στόχο για τη Mytilineos πάνω από τα 45 ευρώ/μετοχή.

Στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι η προσέλκυση μόνο μακροπρόθεσμων επενδυτών και funds και το placement δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία έχει αναγγείλει την προετοιμασία της για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Στις 25 Απριλίου η εισηγμένη είχε ανακοινώσει το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί να αφορά τους επόμενους 12 με 18 μήνες. Οπως τονιζόταν από την εταιρεία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της στρατηγικής αξιολόγησης, η Mytilineos παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ