Οκτώ φορές υπερκαλύφθηκε η προσφορά του ΤΧΣ για το 22%

Σήμερα ανακοινώνεται επισήμως η τιμή προσφοράς για το 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ύστερα από τη μεγάλη ζήτηση, η οποία οδήγησε σε αύξηση του ποσοστού των μετοχών προς διάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Ταμείου είχε προγραμματίσει να συνεδριάσει χθες αργά το βράδυ, ώστε να αποφασίσει την ολοκλήρωση της προσφοράς και την τελική τιμή. Δεδομένου ότι προηγουμένως είχε δηλώσει ότι, λόγω της ζήτησης, αυξάνει το ποσοστό διάθεσης από 20% σε 22% και ότι πιθανότατα δεν θα ληφθούν προσφορές κάτω των 5,30 ευρώ ανά μετοχή, η αγορά περιμένει ότι η τελική τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί στα 5,30 ευρώ ή υψηλότερα (το εύρος τιμής που είχε ανακοινωθεί ήταν μεταξύ 5 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά μετοχή). Η τιμή της μετοχής έκλεισε χθες στα 5,78 ευρώ.

Ελληνες επενδυτές

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η προσφορά μετοχών της ΕΤΕ υπερκαλύφθηκε οκτώ φορές, με προσφορές άνω των 8,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν μισό δισ. προήλθε από έλληνες επενδυτές. Πλέον μένει να αποφασιστεί η κατανομή των τίτλων στους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία, αλλά και η ανακοίνωση του τιμήματος που θα κληθούν να καταβάλουν, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ η πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς των επενδυτών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Οπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023 και κατόπιν ενημέρωσης από τους διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς αναφορικά με τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, ώστε ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Περαιτέρω, ενόψει της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των 5,30 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στην κατανομή προσφερόμενων μετοχών.

Συμμετοχή

Η Eurobank ήταν η πρώτη που τερμάτισε τη συμμετοχή του κράτους στο μετοχικό της κεφάλαιο τον Οκτώβριο. Τη Δευτέρα, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε την πώληση του 9% του μεριδίου της Alpha Bank στη UniCredit και ανακοίνωσε σχέδια για την πώληση του 20% του μεριδίου της Εθνικής. Το ΤΧΣ κατέχει σήμερα ποσοστό 40,4% στην ΕΤΕ (μετά τη διάθεση του 22%, το ποσοστό θα μειωθεί στο 18,4%) και 27% στην Τράπεζα Πειραιώς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσει εντός του α’ τριμήνου του 2024. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο αποεπένδυσης, το ΤΧΣ θα πρέπει να έχει μηδενίσει το ποσοστό του στις τράπεζες μέχρι τα τέλη του 2025.