Τι αλλάζει η ένωση ΑΝΕΚ – Attica Group

Η δημιουργία ενός μεγάλου υγιούς ακτοπλοϊκού ομίλου, η διάσωση μιας ιστορικής ακτοπλοϊκής εταιρείας, της ΑΝΕΚ και η περαιτέρω βελτίωση του παραγόμενου ακτοπλοϊκού έργου με έναν πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο στόλο είναι οι τρεις στόχοι που εξασφαλίζονται από τη συμφωνία απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica Group, σύμφωνα με τους εμπνευστές της.

Ενας «γάμος» αναμενόμενος εδώ και καιρό τελικά ανακοινώθηκε χθες και αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική, αλλά και την ευρύτερη μεσογειακή ακτοπλοϊκή αγορά, καθώς με την απόκτηση της ΑΝΕΚ ο όμιλος Attica Group θα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη μεταξύ όλων των ακτοπλοϊκών ομίλων αναφορικά με τη δυνατότητα διακίνησης επιβατών (πάνω από 49.000), στην τρίτη θέση με όρους μεταφορικής ικανότητας οχημάτων (με περισσότερα από 40.000 lane meters) και στην τέταρτη θέση από την άποψη μεγέθους του στόλου.

Οπως τόνισαν χθες στα «ΝΕΑ» στελέχη και των δύο εταιρειών η συμφωνία είναι καλή για όλους, πιστωτές, μετόχους επιβάτες και πολιτεία, καθώς εξασφαλίζεται η διάσωση μιας μεγάλης και ιστορικής εταιρείας που είναι η ΑΝΕΚ, τα σήματα της οποίας θα εξακολουθούν να πλέουν στο Αιγαίο. Επίσης ισχυροποιείται η Attica η οποία μεγαλώνει τον στόλο της και αποκτά μια περαιτέρω ευελιξία όσον αφορά την αξιοποίησή του. Παράλληλα ο στόλος της ΑΝΕΚ ή τουλάχιστον ένα σημαντικό τμήμα του μπορεί να εκσυγχρονισθεί περαιτέρω  μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα που ήδη έχει σχεδιάσει ο όμιλος Attica, αρχικού ύψους 120 εκατ. ευρώ, προς όφελος και του επιβατικού κοινού και των υπηρεσιών που απολαμβάνει.

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια στελέχη, όσον αφορά την εμπορική πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά πράγματα καθώς 11 χρόνια τώρα οι δύο εταιρείας λειτουργούσαν υπό καθεστώς κοινοπραξίας στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής. Οσον αφορά το μετοχικό μέλλον του Ομίλου η περαιτέρω ενίσχυση του μέσω του Χρηματιστηρίου φαίνεται είναι ένας βασικός στόχος.

Για το προσωπικό, τα ίδια στελέχη σημείωναν ότι θα ακολουθεί το μοντέλο που υλοποιήθηκε με επιτυχία στην απορρόφηση της Hellenic Seaways, όπου δόθηκαν κίνητρα για την αποχώρηση όσων το επιθυμούσαν.

Τη διαδικασία της συγχώνευσης που αναμένεται να ολοκληρωθεί ουσιαστικά μετά το πρώτο εξάμηνο του 2023 παρακολουθεί πολύ στενά και ο μεγάλος ανταγωνιστής του ελληνικού ομίλου στην Κρήτη και Αδριατική, ο ιταλικός όμιλος Grimaldi που ελέγχει στη χώρα μας τις Μινωικές Γραμμές. Την επόμενη εβδομάδα στο συνέδριο που διοργανώνουν οι Ιταλοί στο Σορέντο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Emanuele Grimaldi θα έχει την ευκαιρία, όπως εκτιμάται, για μία αναλυτική τοποθέτηση.

Πάντως και οι δύο πλευρές, χρόνια τώρα επισημαίνουν την ανάγκη εξορθολογισμού των γραμμών όπου δραστηριοποιούνται με την κάθε πλευρά όμως να δίνει το δικό της περιεχόμενο στην έννοια αυτή.

Τι προβλέπει η συμφωνία. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Attica Group επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας (Attica) και των μεγαλύτερων πιστωτών («Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», «Αλφα Τράπεζα ΑΕ», «Astir Npl Finance 2020-1 Designated Activity Company», «Cross Ocean Agg Company I») και μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου («Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», «Αλφα Τράπεζα ΑΕ», «Attica Bank», «Cross Ocean Agg Company I» και «VARMIN ΑΕΒ.Ε») της «Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης» (ΑΝΕΚ) που προβλέπει:

• τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την εταιρεία με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και
• την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής).

Η συμφωνία απεστάλη στις 20/9/2022 από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα συγκληθούν σύμφωνα με τον νόμο και τα καταστατικά τους για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.

Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμόδιων οργάνων των δύο εταιρειών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλης τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).