Αντλησε €300 εκατ. από τις αγορές

Μια ακόμη επιτυχημένη έξοδο στις αγορές, την τρίτη μέσα στο 2021, ολοκλήρωσε χθες η Alpha Bank, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ με τη διάθεση senior preferred ομολόγων διάρκειας 2 ετών, με δικαίωμα ανάκλησής τους από την τράπεζα στους 12 μήνες (2NC1). Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3%. Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα ενίσχυσης του δείκτη συνολικών κεφαλαίων του ομίλου, ο οποίος πρέπει μέχρι και το 2025 να διαμορφωθεί στα επίπεδα του 26%. Πρόκειται για μια υποχρέωση που αφορά και τους τέσσερις συστημικούς ομίλους, στη βάση της οδηγίας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL). Σύμφωνα με αυτή, οι τράπεζες καλούνται να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή κεφάλαια για το ενδεχόμενο διάσωσής τους χωρίς να καταστεί απαραίτητη η συνδρομή του κράτους και των καταθετών της. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει αντλήσει επιπλέον 1 δισ. ευρώ μέσα στο 2021. Τα 500 εκατ. ευρώ με την πώληση ομολόγων Tier II τον Μάρτιο και τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης senior preferred τίτλων τον Σεπτέμβριο.