Εγκρίθηκε το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Το πράσινο φως για την έκδοση του πρώτου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας στην ελληνική αγορά άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας το εκδίδει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα από δημόσια προσφορά. Το βιβλίο ανοίγει στις 8 Δεκεμβρίου και κλείνει το μεσημέρι στις 4 της 10ης Δεκεμβρίου.

Ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές θα μπορούν τότε να εγγραφούν για την απόκτηση 300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Στις 7 του μηνός θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης του ομολόγου.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης η εισηγμένη σκοπεύει να διαθέσει τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολόγου (291,7 εκατ. αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης) ως εξής:

1          Ποσό έως 225 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ή και θυγατρικών της ή και άλλων εταιρειών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.

Πρόκειται για έργα που ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα έργα είναι το αεροδρόμιο του Καστελλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, το καζίνο στο Ελληνικό και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Κομοτηνή.

Επίσης μπορεί να διαθέσει μέρος των κεφαλαίων για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων.

2          Ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2022 με 31 Δεκεμβρίου 2028, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και θυγατρικών.

3          Ποσό έως 20 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2022 με 31 Δεκεμβρίου 2028, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εκδότριας ή και θυγατρικών.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη συγκεκριμένη έκδοση του ομολόγου πρωτοπορεί, καθώς αναλαμβάνει τη δέσμευση για μείωση έντασης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 25% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 σε σχέση με το 2021. Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος τότε το επιτόκιο του ομολόγου θα επιβαρυνθεί με 0,20%.

Η εισηγμένη επιχειρηματολογεί για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε έργα ΑΠΕ 3 Γιγαβάτ μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολόγου, αλλά και με  τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος του ομίλου μέσω της εφαρμογής του σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζει.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης του ομολόγου είναι η ALPHA Τράπεζα AE, η Τράπεζα Eurobank ΑΕ, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ.