Πρεμιέρα στο ΧΑ για το ομόλογο της CPLP

Αρχίζει σήμερα 25 Οκτωβρίου η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του ομολόγου της CPLP Shipping Holdings, που εκδόθηκε με εγγυήτρια την Capital Product Partners (CPLP) συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί στο ΧΑ μια μικρή εκδήλωση με τα στελέχη του Χρηματιστηρίου να υποδέχονται τη διοίκηση της CPLP, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Το ομόλογο της CPLP, 5ετούς διάρκειας και ύψους 150 εκατ. ευρώ, έβαλε έντονη τη σφραγίδα του στην ελληνική χρηματαγορά, καθώς προσείλκυσε χιλιάδες επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα €801,37 εκατ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές, αποτελώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν λάβει χώρα στην ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων, καθώς το συνολικό ποσοστό υπερκάλυψης των 13 υφιστάμενων εκδόσεων στο ελληνικό Χρηματιστήριο κυμαινόταν σε μέσα επίπεδα κάλυψης στις 2,7 φορές. Η απόδοση και το επιτόκιο καθορίστηκαν στο 2,65%, στο κατώτατο σχεδόν σημείο του αρχικού εύρους που ήταν 2,60% – 3,00%.

Οπως αναφέρεται σε ευχαριστήρια επιστολή της CPLP προς το επενδυτικό κοινό, τους αναδόχους και τις εταιρείες συμβούλων, από τα έσοδα ύψους 150 εκατ. ευρώ θα αφαιρεθούν οι δαπάνες έκδοσης που εκτιμώνται σε €4,8 εκατ. περίπου. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και πάντως όχι πέραν της 1.7.2022, για την αγορά εκ μέρους της εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την CGC Operating Corp., του συνόλου των μετοχών των υπό εξαγορά εταιρειών βάσει της συμφωνίας προαίρεσης.

Οι υπό εξαγορά εταιρείες έχουν δικαίωμα εξαγοράς μετά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης των πλοίων «M/V Attalos» και «M/V Asklipios» και μετά τον τρίτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης του πλοίου «M/V Adamastos», (η άσκηση των οποίων θα οδηγήσει τις υπό εξαγορά εταιρείες σε πλήρη κατοχή και ιδιοκτησία των εν λόγω πλοίων). Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών τών υπό εξαγορά εταιρειών ανέρχεται έως του ποσού των $185 εκατ. (ή, κατά προσέγγιση, έως του ποσού των €160,1 εκατ.) και το τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών των υπό εξαγορά εταιρειών εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας, ή/και μέσω δανεισμού της εκδότριας. Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρις εξαντλήσεως και πάντως εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του ομολογιακού δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εκδότριας.

Η εκδότρια ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην αίτηση κάλυψης. Η οριστική καταχώριση των ομολογιών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 25.10.2021.