Σε συζητήσεις Πειραιώς και Bain Capital

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς το πρόγραμμα εξυγίανσης του ισολογισμού της, προγραμματίζοντας συναλλαγές ύψους άνω των 4,5 δισ. ευρώ έως και το β’ τρίμηνο του 2022. Πρόκειται τόσο για τιτλοποιήσεις, όσο και για πωλήσεις πακέτων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), μέσω των οποίων ο δείκτης καθυστερήσεων θα υποχωρήσει από το 45% στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου στο 9% και τα κόκκινα δάνεια από τα 22,50 δισ. ευρώ θα πέσουν στα περίπου 3,60 δισ. ευρώ.  Η τελευταία συναλλαγή που ολοκληρώθηκε και τυπικά την περασμένη Δευτέρα αφορά την τιτλοποίηση Sunrise 1, ύψους 7 δισ. ευρώ, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Μία από τις κινήσεις που θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου συμβάσεων leasing με την κωδική ονομασία Sunshine, ακαθάριστης αξίας 0,53 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του συστημικού ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με την Bain Capital για το συγκεκριμένο πακέτο.

Η αξία των εξασφαλίσεων που περιλαμβάνει εκτιμάται πως διαμορφώνεται στα 240 εκατ. ευρώ, με την πλειονότητά της να αφορά ενεχυριασμένα ακίνητα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει και στο παρελθόν συνεργαστεί με την Bain Capital στον τομέα των κόκκινων δανείων. Ειδικότερα, το 2018 πούλησε επιχειρηματικά δάνεια λογιστικής αξίας 1,45 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ίδιο fund έχει αποκτήσει και εταιρικά δάνεια 1,60 δισ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, αν υπάρξει συμφωνία με την Πειραιώς, το χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα θα ξεπεράσει τα 2,50 δισ. ευρώ. Η τράπεζα μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου διαθέτει την κεφαλαιακή επάρκεια για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της. Οπως προέκυψε από τα πρόσφατα πανευρωπαϊκά stress tests, ο δείκτης επάρκειας βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης και λαμβάνοντας υπόψη την υλοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε σε 10%, στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.