Στις αγορές με επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Με επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου επιστρέφει – έπειτα από σχεδόν έναν μήνα – το ελληνικό Δημόσιο στις αγορές, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των «ΝΕΩΝ» για θερινή έξοδο με εκτιμώμενο στόχο να αντληθεί ποσό ύψους κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή σε BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ΗSBC, JP Morgan και Nomura για την επανέκδοση του τίτλου με ωρίμαση στις 18 Ιουνίου 2031 και κουπόνι 0,75%.

Μετά την έκδοση του 5ετούς τίτλου τον Μάιο, η Αθήνα προετοίμαζε μια ακόμα κίνηση δανεισμού εκμεταλλευόμενη τις παρούσες ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά ομολόγων και την αυξημένη όρεξη των ξένων για ελληνικούς τίτλους. Το διεθνές περιβάλλον εξάλλου από το δεύτερο εξάμηνο μπορεί να αλλάξει εξαιτίας των προκλήσεων στο μέτωπο της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και των επιτοκίων. Παρά ταύτα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελληνικό Δημόσιο εξετάζει ακόμα μια έξοδο έως το φθινόπωρο με τον ετήσιο προγραμματισμό να υπολογίζεται στα συνολικά 14-16 δισ. ευρώ.

Συνολικά το 2020 εκδόθηκαν ομόλογα 12 δισ. ευρώ και από τις αρχές του 2021 έχουν αντληθεί περαιτέρω 9 δισ. ευρώ. Πέραν της ενίσχυσης των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία είναι στο ικανοποιητικό επίπεδο των 31-33 δισ. ευρώ, η κίνηση του ΟΔΔΗΧ με το re-opening αυξάνει τη ρευστότητα του 10ετούς. Κατά την έκδοση του Ιανουαρίου είχε σημειώσει ρεκόρ ζήτησης, όπου οι προσφορές ξεπέρασαν τα 29 δισ. ευρώ.

Στον δανεισμό του Μαΐου ύψους 3 δισ. ευρώ με την έκδοση 5ετούς ομολόγου η υπερκάλυψη έφτασε τα 20 δισ. ευρώ και για πρώτη φορά το επιτόκιο πλησίασε μηδενικά επίπεδα (0,17%). Ειδικότερα, το Δημόσιο φέτος έχει αντλήσει 3 δισ. ευρώ μέσω της ανταλλαγής ομολόγων με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, 3,5 δισ. ευρώ με το 10ετές ομόλογο στις 27 Ιανουαρίου και επιτόκιο  0,807%, 2,5 δισ. ευρώ μέσω του ομολόγου 30 ετών στις 17 Μαρτίου με επιτόκιο 1,956% και 3 δισ. ευρώ τον Μάιο μέσω του 5ετούς ομολόγου με επιτόκιο 0,17%.