«Πράσινο» για την αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

Πράσινο φως στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ άναψε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της. Πρόκειται για μέρος του σχεδίου πλήρους εξυγίανσης και επαναφοράς της κερδοφορίας σε υψηλότερα και διατηρήσιμα επίπεδα που έχει θέσει σε εφαρμογή η διοίκηση του ομίλου.

Στην ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, αναφερόμενος στην επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση, έκανε λόγο για «ένα βήμα που θα επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη βιώσιμη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας». Πρόκειται για το στρατηγικό πλάνο Sunrise που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, «το σχέδιο αυτό αποτελείται από 3 στρατηγικούς πυλώνες που, όταν ολοκληρωθούν, θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της Τράπεζας και θα αναδείξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στη διατηρήσιμη κερδοφόρο ανάπτυξη».

Οι τρεις πυλώνες του είναι οι εξής:

– Επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης δανείων ύψους 19 δισ. ευρώ, με τη στήριξη του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».

– Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες θα οδηγήσει σε σωρευτική ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

-Πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οπως εξήγησε ο κ. Μεγάλου, η αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αναμένεται να διεξαχθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

– Τη διεθνή προσφορά. Μια διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω βιβλίου προσφορών, η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά.

– Την ελληνική προσφορά. Μια διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Η συνδυασμένη προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη, Ελλάδα και εξωτερικό. Εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021, μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Ως προς την κατανομή των νέων μετοχών, η διοίκηση της Πειραιώς προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση ενός προνομιακού συστήματος για τους εν Ελλάδι υφιστάμενους μετόχους. Με την εγγραφή τους στη δημόσια προσφορά θα μπορούν να πάρουν όσες μετοχές αναλογούν στο ποσοστό τους. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους θα παραμείνει ίδια, εφόσον το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση την απόφαση τη λαμβάνει ο ίδιος ο μέτοχος.

Μπορεί να μη συμμετάσχει καθόλου στη διαδικασία ή να λάβει κάποιες ή όλες τις μετοχές, βάσει του αριθμού των τίτλων που θα κατέχει προτού ξεκινήσει η διαδικασία. Η μόνη διαφορά σε σχέση με άλλες αυξήσεις κεφαλαίου είναι ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης μεταβιβάσιμο προς τρίτους. Από την άλλη, το ποσοστό του ΤΧΣ, το οποίο θα συμμετάσχει στην εκτός Ελλάδος διαδικασία, όπως έχει γίνει γνωστό από τις δημόσιες τοποθετήσεις της διοίκησής του, θα πέσει κάτω από το 33%.