Αύξηση κεφαλαίου, μείωση των κόκκινων δανείων

Τον σχεδιασμό της για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, που θα επιτρέψει την επιστροφή των ποσοστών καθυστερήσεων σε μονοψήφια επίπεδα εντός των επόμενων 12 μηνών και κάτω από το 3% μεσοπρόθεσμα, με ταυτόχρονη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το 16%, παρουσίασε χθες η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για το πλάνο με την κωδική ονομασία «Sunrise» που περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

1. Την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη στους επόμενους 12 μήνες, μέσω τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 19 δισ. ευρώ. Η τράπεζα υπέβαλε χθες αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης των 7 δισ. ευρώ (Sunrise 1). Τα NPEs αναμένεται να μειωθούν από 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020 σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου 1 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

2. Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου 1 δισ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Μαζί με άλλες ενέργειες θα υπάρξει κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από έκδοση υβριδικών τίτλων. Με τον τρόπο αυτόν η τράπεζα θα διατηρήσει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο από 16%. Η έκτακτη γενική συνέλευση για την αύξηση κεφαλαίου θα γίνει στις 7 Απριλίου και θα υπάρξει άμεσα απόφαση, με δεδομένο ότι το ΤΧΣ ελέγχει το 61% της τράπεζας. Ετσι, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.

3. Ενα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της τράπεζας με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας. Ειδικότερα, στοχεύει σε δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο από 10%.

Εν τω μεταξύ χθες η τράπεζα ανακοίνωσε τα οικονομικά μεγέθη του 2020. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.486 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση. Από την άλλη, τα λειτουργικά έξοδα έφτασαν τα 891 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση. Λαμβάνοντας υπόψη το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης και τις απομειώσεις που σχετίζονται με τον Covid-19 και την προετοιμασία εκκαθάρισης NPEs, ο όμιλος θα είχε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της τάξεως των 312 εκατ. ευρώ σε σχέση με 74 εκατ. ευρώ το 2019.