Πού θα διατεθούν τα ποσά από το ομόλογο

Από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση του ομολογιακού δανείου 270 έως 320 εκατ. ευρώ της Lamda Development, με το μεγαλύτερο μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων να προορίζεται για τη χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού.

Χθες αναρτήθηκε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για το ομόλογο και σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτό το καθαρό αντληθέν κεφάλαιο, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης, εκτιμάται σε 312,8 εκατ. ευρώ.

Από αυτά:

1. Τα 163 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών του Ελληνικού στη Lamda Development για τη χρηματοδότηση μέρους του έργου. Από αυτά τα 63 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την κατασκευή των δύο εμπορικών κέντρων στη Λ. Βουλιαγμένης και στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και έπειτα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων μετά την πρώτη πενταετία.

2. Τα 43,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός τριών ετών από την ημερομηνία εκδόσεως για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda Development.

3. Τα 25 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν εντός τριών ετών από την ημερομηνία εκδόσεως για νέες επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

4. Τα υπόλοιπα 81 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την αποπληρωμή παλιότερου κοινοπρακτικού ομολόγου και συγκεκριμένα ανεξόφλητου υπολοίπου 89,1 εκατ. ευρώ.