Πρεμιέρα για {LF}το ομόλογο {LF}των 500 εκατ. ευρώ

Το επόμενο βήμα για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3,5 δισ. ευρώ, μέσα στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες της πανδημίας, επιδιώκει να κάνει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ξεκίνησε από σήμερα κι ολοκληρώνεται μεθαύριο 1η Ιουλίου η δημόσια προσφορά των 500.000 ομολογιών του ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε ειδικούς (επαγγελματίες) και ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκτώντας τουλάχιστον μία ομολογία αξίας 1.000 ευρώ. Το εύρος απόδοσης 2,5 με 3% θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό και «ασφαλές καταφύγιο» για την τοποθέτηση κεφαλαίων, ενώ ταυτόχρονα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιορίζει με αυτήν την έκδοση, εφόσον στεφθεί με επιτυχία, σημαντικά το κόστος του δανεισμού της.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει η δημόσια προσφορά είναι τα 350 εκατ. ευρώ.

Οταν κλείσει η δημόσια προσφορά στις 4 το μεσημέρι της 1ης Ιουλίου, και μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

– Ποσοστό 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 150.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου δηλαδή 500.000 ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, και

– Το υπόλοιπο 70% των ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 350.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου, δηλαδή 500.000 ομολογίες) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών και των ιδιωτών επενδυτών.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.

Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των υποδομών και παραχωρήσεων, της καθαρής ενέργειας, των ιδιωτικών έργων, της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και των έργων περιβάλλοντος. Επένδυσε 2,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης κι έχει δρομολογήσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ

Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται σε ώριμο πλέον στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία με επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία. Απασχολεί αυτή την περίοδο περίπου 4.500 εργαζόμενους σε 16 χώρες. Παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, παρά τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης που έπληξαν καίρια τη χώρα.

Οι υψηλές επιδόσεις του οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών του, στην ισχυρή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητά του και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί με συνέπεια και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.