Μετασχηματισμός και τιτλοποιήσεις €7 δισ.

Στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των κόκκινων δανείων της μέσω δύο τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ εντός του 2020, με χρήση κρατικών εγγυήσεων του σχήματος «Ηρακλής», προχωρεί η Τράπεζα Πειραιώς. Χθες ανακοινώθηκαν εμπροσθοβαρείς δράσεις που θα οδηγήσουν τους δείκτες καθυστερήσεων κάτω από το 30% το 2020 και σε μονοψήφια επίπεδα έως το 2023 από 49% στο τέλος του 2019.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιλέγει να χρησιμοποιήσει μέρος του κεφαλαιακού της μαξιλαριού (180 μονάδες βάσης) για την ταχύτερη εξυγίανση του προβληματικού της χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, δεν θα ενεργοποιηθεί, λόγω των ζημιών που θα αναληφθούν, ο νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία, καθώς η διοίκηση της τράπεζας θα προχωρήσει στον μετασχηματισμό του ομίλου, κατά τα πρότυπα της Eurobank και της Alpha Bank.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου, «το ελληνικό σχέδιο προστασίας ενεργητικού “Ηρακλής” αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό εργαλείο, ευθυγραμμισμένο με το σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αγορά ακινήτων έχει επίσης ανακάμψει, παράγοντας που υποστηρίζει σημαντικά την προσπάθεια της τράπεζας να εξυγιάνει τον ισολογισμό της».

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ο Χρήστος Μεγάλου, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ. Θα γίνουν δύο συναλλαγές, η πρώτη ύψους 5 δισ. ευρώ (Vega) με ενυπόθηκα δάνεια, που έχουν ως εγγύηση εμπορικά, βιομηχανικά και οικιστικά ακίνητα, και η δεύτερη 2 δισ. ευρώ, που αφορά στεγαστικά δάνεια. Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2020 θα φθάσει στα 11 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης των επισφαλειών θα πέσει κάτω από το 30% έως το τέλος του έτους έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%. «Υιοθετώντας επιτυχημένες στρατηγικές, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων της για απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου στο 10% μέσα στους επόμενους 36 μήνες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μέλλον» υπογράμμισε ο Χρήστος Μεγάλου. Για το 2020 ο στόχος που έχει τεθεί είναι οι εκταμιεύσεις νέων δανείων να φτάσουν τα 5 δισ. ευρώ.

ΟΜΟΛOΓΟ ALPHA BANK. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από την Alpha Bank με στόχο την άντληση ενός ποσού της τάξης των 500 εκατ. ευρώ τουλάχιστον με επιτόκιο περί το 4%. Σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης θα βρίσκεται στο Παρίσι για επαφές με επενδυτές, ενώ αύριο θα μεταβεί στο Λονδίνο. Η διοίκηση της τράπεζας επιδιώκει να αξιοποιήσει τόσο το θετικό momentum μετά την άκρως επιτυχημένη έκδοση 15ετούς ομολόγου από το ελληνικό ∆ημόσιο, όσο και τη δυναμική που δημιούργησε το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων (Project Galaxy) και το επιχειρησιακό πλάνο της για την περίοδο 2020-2022. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank θα προχωρήσει σε τιτλοποίηση δανείων ύψους 12 δισ. ευρώ και στον μετασχηματισμό της σε εταιρεία holding για να μην ενεργοποιηθεί ο νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία. Με τον τρόπο αυτόν θα μειωθούν οι δείκτες καθυστερήσεων από 44% σε λιγότερο από 20% εντός του 2020 και σε μονοψήφια επίπεδα το 2022.